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    招商局能源運輸股份有限公司 www.cmenergyshipping.com 021-68301260,00852-28597361
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    ◆  公司概況  ◆                ◇更新時間:2019-11-01◇
    
      公司名稱    : 招商局能源運輸股份有限公司
      英文全稱    : China Merchants Energy Shipping Co.,Ltd.
      注冊地址    : 中國(上海)自由貿易試驗區西里路55號9層912A室
      辦公地址    : 上海市浦東新區國展路777號中外運上海大廈7樓,香港干諾道中168-2
                    00號信德中心招商局大廈32樓
      所屬地域    : 上海
      所屬行業    : 水上運輸業
      公司網址    : www.cmenergyshipping.com
        電子信箱    : IR@cmhk.com
      上市日期    : 2006-12-01
      招股日期    : 2006-11-10
      發行數量(萬 : 120000.0000
      股)
      發行價格(元/: 3.71
      股)
      首日開盤價  : 5.51元
      上市推薦人  : 中國國際金融有限公司
      主承銷商    : 中國國際金融有限公司
      法人代表    : 謝春林
      董 事 長    : 謝春林
      總 經 理    : 王永新
      董    秘    : 孔康
      董秘傳真    : 021-68301311
        董秘郵箱    : IR@cmhk.com
      董秘電話    : 021-68301260,00852-28597361
      證券代表    : 趙娟,徐安安
      電    話    : 021-68301260,00852-28597361
      傳    真    : 021-68301311
      郵    編    : 200126
      會計事務所  : 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
      主營范圍    : 許可經營項目:國際船舶危險品運輸(有效期至2007年5月15日)。一般
                    經營項目:能源領域投資;航海技術服務;各類船用設備、船舶零部件
                    、電子通訊設備、其他機器設備、辦公設備及材料的銷售;船舶租賃;
                    提供與上述業務有關的技術咨詢和信息服務。
      公司簡史    :     公司系經國務院國有資產監督管理委員會國資改革[2004]1190號
                    <關于設立招商局能源運輸股份有限公司的批復>批準,由招商局輪船
                    股份有限公司作為主發起人,聯合中國石油化工集團公司、中國中化
                    集團公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、中國海洋石油渤海公司共同
                    發起設立的股份有限公司,其中:招商局輪船以其所擁有的招商局能源
                    運輸投資有限公司的100%股權作價出資,其它四個發起人以現金出資
                    。2004年12月31日,本公司在上海注冊成立,取得國家工商行政管理總
                    局核發的企業法人營業執照。
    
    
    
    
      ◆  最新指標 (2019年1-9月增發后攤薄)  ◆◇更新時間:2020-02-07◇
    
      每股收益      (元):0.1072            目前流通(萬股)     :529945.81
      每股凈資產    (元):3.6764            總 股 本(萬股)     :674012.01
      每股公積金    (元):1.8888            主營收入同比增長   (%):33.99
      每股未分配利潤(元):0.6995            凈利潤同比增長     (%):64.25
      每股經營現金流(元):0.4606            凈資產收益率       (%):3.48
      ─────────────────────────────────────
      2019中期每股收益(元):0.0800          凈利潤同比增長     (%):349.75
      2019中期主營收入(萬元):637586.37     主營收入同比增長   (%):137.47
      2019中期每股經營現金流(元):0.3118    凈資產收益率       (%):2.32
      ─────────────────────────────────────
      分配預案: 不分配
      最近除權: 10派0.58(2019.07.17)
      擬披露年報: 2020-04-30
    
    
    
      ◆最新消息◆                                                              
    
       【重大事項】    2017年8月3日公告,公司于2017年8月2日收到控股股東招商局輪
       船有限公司的通知,其公司名稱由“招商局輪船股份有限公司”變更為“招商局輪
       船有限公司”,相關工商變更登記手續已辦理完成。除名稱變更外,招商局輪船有
       限公司持有本公司的股份未發生變化,仍為本公司的控股股東。公司的實際控制人
       未發生變化,仍為招商局集團有限公司。
       【重大事項】    2017年8月3日公告,公司上海辦公地址已于近日搬遷,現將有關
       事項公告如下:新辦公地址:上海市浦東新區國展路777號中外運上海大廈7樓;郵
       政編碼:200126;聯系電話:021-68301260;傳真號碼:021-68301311。上述聯系
       方式自本公告發出之日起正式啟用,原聯系電話和傳真號碼同時停用。
       【重大事項】    2017年8月1日公告,公司擬發行股份購買中國經貿船務下屬的深
       圳長航滾裝物流有限公司、上海長航國際海運有限公司、恒祥控股有限公司及中國
       經貿船務(香港)有限公司等公司100%股權。就本次交易相關事宜,公司與中國經
       貿船務簽署了《發行股份購買資產框架協議》。
       【停牌復牌】    2017年8月1日公告,2017年7月31日,經公司董事會審議通過,公
       司與中國經貿船務有限公司簽署了《發行股份購買資產框架協議》,公司擬發行股
       份購買的標的資產預計包括但不限于中國經貿船務下屬的深圳長航滾裝物流有限公
       司、上海長航國際海運有限公司、恒祥控股有限公司及中國經貿船務(香港)有限
       公司等公司100%股權。標的公司屬于水上貨物運輸業務相關行業。標的資產范圍尚
       未最終確定。本次交易預計采用發行股份購買資產的方式進行。公司董事會同意公
       司向上海證券交易所申請公司股票自2017年8月2日起繼續停牌,預計繼續停牌時間
       不超過一個月。
       【重大事項】    2017年7月12日公告,2017年7月11日,本公司持股51%的控股子公
       司China VLCC通過其下屬全資單船公司在大連接收了1艘載重噸為31.9萬噸的新造VL
       CC船舶“凱名”輪。至本公告發布之日,China VLCC擁有營運中的VLCC油輪43艘,
       訂單10艘。
       【業績預告】    2017年7月7日公告,預計2017年半年度凈利潤同比減少60%-70%(
       去年同期凈利潤157,217.12萬元,每股收益0.2967元)。業績變動原因:1.油輪運費
       率同比大幅下滑;2.本報告期未收到船舶拆舊造新專項補貼。
       【重大事項】    2017年5月27日公告,董事會同意公司下屬全資子公司明華國際從
       關聯方招銀金融租賃下屬境外單船公司(船東)租入2艘新造ULTRAMAX散貨船,同時
       由本公司下屬全資子公司香港明華與船東簽署管理合同代為管理。
       【重大事項】    2017年5月11日公告,2017年5月10日,本公司持股51%的控股子公
       司中國能源運輸有限公司通過其下屬全資單船公司在上海接收了1艘載重噸為31.8萬
       噸的新造VLCC船舶“凱強”輪。至本公告發布之日,ChinaVLCC擁有營運中的VLCC油
       輪42艘,訂單11艘。
       【定期報告】    2016年年報披露,2017年,公司預計新接VLCC油輪4艘,Ultramax
       散貨船4艘,有效運力預計進一步增加。公司計劃實現船舶營運率不低于97.9%,力
       爭營業收入增長15%達到70億元左右,營業成本努力控制在53億元,控制各項費用的
       增長幅度,力爭保持和提升主營業務毛利水平、提升股東回報。根據公司資本開支
       計劃,未來三年已確定的資本性開支預計148.39億元,其中2017-2019年分別為37.9
       3億元、87.24億元和23.22億元;上述資金需求擬主要通過募集資金、自有資金和境
       內外銀行借款支付。
       【重大事項】    2017年3月1日公告,2017年2月28日,本公司持股51%的控股子公
       司中國能源運輸有限公司通過其下屬全資單船公司在上海接收了1艘載重噸為31.8萬
       噸的新造VLCC船舶“凱旋”輪。至本公告發布之日,China VLCC擁有營運中的VLCC
       油輪41艘,訂單12艘。
    
    
      ◆控盤情況◆                                                              
    
                            2019-09-30    2019-06-30    2019-03-31    2018-12-31
      ─────────────────────────────────────
      股東人數    (戶)          144030        150195        153792        163903
      人均持流通股(股)         36794.1       31432.0       30696.8       28803.1
      ─────────────────────────────────────
      點評:2017年一季報披露,3月末前十大流通股東中1家保險、1家基金合計持股12484.
           68萬股,占流通盤比例為2.64%(12月末前十大流通股東中2家保險合計持股1241
           0.22萬股,占流通盤比例為2.63%) 股東人數200808戶,上期為202907戶,戶數
           變動了-1.03%。
    
    
      ◆概念題材◆                                                              
    
      板塊: MSCI中國概念、國資改革概念、滬自貿區概念、融資融券概念、一帶一
      路概念、遠洋運輸概念、運輸業概念、證金匯金概念。                          
       【國際原油運輸、國際干散貨運輸業務】公司主要從事國際原油運輸、國際干散貨
       運輸業務,并通過持股50%的CLNG公司(另一持股50%的股東為中遠海能下屬的大連
       中遠海運油品運輸有限公司)投資經營國際LNG運輸業務。公司油輪和散貨船隊根據
       市場情況,主要通過即期市場租船、期租租船、與貨主簽署COA合同、參與市場聯營
       體(POOL)運作等多種方式靈活開展生產經營活動。
       【船隊具有規模優勢】截至2016年底,公司油輪船隊自有VLCC41艘,訂單12艘,規
       模全球第一;40萬載重噸級的VLOC船隊自有8艘(其中4艘100%權益,4艘30%權益)
       、管理3艘,訂單20艘,總規模也為全球第一。2016年底,公司船舶平均船齡4.9年
       ,低于行業平均水平。
       【專注于遠洋運輸業務】公司長期專注于遠洋運輸業務,在經營管理上形成了自己
       的特點和優勢,海宏公司(AMCL)和香港明華(HKMW)這兩家專業管理公司歷史悠
       久,在業內均有較高的品牌知名度。CLNG公司作為中國第一家投資和運營管理大型L
       NG專用船的公司,保持著中國領先的地位。
       【同系公司具有整合的空間】招商局集團在其涉足的行業擁有一大批優秀公司,在
       中國香港、內地、東南亞乃至世界范圍均有較大的影響力和號召力,其擁有的內外
       部資源整合能力將可能給公司不斷帶來商業機會。我們預期,在貫徹國家“一帶一
       路”等戰略和國企改革過程中,同系公司具有整合的可能和空間。除招商局集團外
       ,公司主要股東中國石化等為實力雄厚、國際知名的央企,對本公司核心業務均予
       以高度重視和支持。
       【貫徹落實大客戶戰略】采取“聚焦策略”,重點拓展和鞏固與核心客戶、各主要
       航線上最大租家的合作。繼續深化與四大央企石油公司的合作,在保障與中石化長
       期COA良好穩定執行的同時,進一步提升與中石油、中化、中海油等的合作層次。通
       過多層次互訪互動,與國際大石油公司的合作實現多點突破。2016年,公司與艾克
       森美孚(ExxonMobil)航次訂載數量大幅增長,互相成為中東至美灣航線上的第一
       大合作伙伴;鞏固深化與殼牌石油(SHELL)的合作,2016年末有2艘VLCC、1艘AFRA
       MAX期租給SHELL。公司還與SHELL、中海油等簽訂了VLCC松散型COA。
       【攜手淡水河谷】2014年9月,公司全資子公司香港明華與淡水河谷簽署了《戰略合
       作框架協議》。協議約定,香港明華將與淡水河谷簽署25年鐵礦石包運合同,具體
       包運合同條款待進一步商議。為履行該協議,香港明華擬新造10艘大型礦砂船。201
       6年3月,公司下屬全資子公司香港明華與淡水河谷國際簽署《長期運輸協議》。合
       約期:27年;開始時間:2018年上半年;貨物:鐵礦石、錳礦;每航次貨量:39萬
       噸,船東有權利增減10%; 貨運量:每年大約1600萬噸;運費率:根據每個航次的
       貨量、裝卸港和油價等因素確定實際執行的運費水平;適用法律:英國法。該協議
       的開始執行時間為2018年4月30日,該協議簽署對公司2016-2017年度利潤無影響。
       預計協議開始執行后將對公司利潤產生積極影響,對公司利潤的貢獻程度主要取決
       于投入此協議的船舶數量。
       【LNG運輸業務】中國液化天然氣運輸(控股)有限公司(CLNG公司)于2004年3月15
       日經國家商務部批準在香港登記設立,CLNG公司現股東為本公司境外全資子公司招
       商輪船LNG運輸投資有限公司和大連中遠海運油品運輸有限公司,各持有其50%股份
       。CLNG公司經營范圍為:投資與LNG運輸相關的業務;開發、管理LNG運輸項目投資
       ;投資LNG船舶;投資LNG船舶管理公司;投資LNG運輸公司;提供LNG運輸的管理、
       技術和融資等咨詢服務。
       【控股型公司】公司在重組設立時報經國務院同意按控股公司運作,設立以來主要
       生產經營收益來源于公司在境外設立的全資控股子公司招商局能源運輸投資有限公
       司及其子公司。能源運輸投資本身也是一間投資控股型企業,其通過中間層控股公
       司控股和參股的油輪船隊、散貨船隊、LNG船隊單船公司和三個專業船舶管理公司,
       以及其他相關實體公司是公司生產經營活動的實際執行者。
    
       【免責條款】以上摘錄、分析的內容不保證沒有疏漏,只為投資者提供更多參考信
       息,并不構成任何投資建議或意見,如內容與公開披露信息不符,一切均以上市公
       司信息披露原文為準。據此操作,風險自負。
    
      ◆成交回報(單位:萬元)◆                                                   
    
      ─────────────────────────────────────
      日期:2019-12-06         成交量(手):896778.0     成交金額(萬):56233.11     
      漲跌幅偏離值:9.62                                                         
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部             1958.67             -
      滬股通專用                                           1211.08             -
      國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部         1069.86             -
      西藏東方財富證券股份有限公司上海東方路證券營業        957.62             -
      部
      西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券        799.33             -
      營業部
      滬股通專用                                                 -       2783.92
      國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部               -       1582.91
      機構專用                                                   -       1135.52
      機構專用                                                   -        996.97
      海通證券股份有限公司客戶資產管理部                         -        944.57
      ─────────────────────────────────────
      日期:2019-10-11         成交量(手):3367178.0    成交金額(萬):203208.50    
      連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券:21.66                         
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      興業證券股份有限公司成都航空路證券營業部             6438.07             -
      中國中投證券有限責任公司深圳愛國路證券營業部         6362.86             -
      滬股通專用                                           4964.04             -
      華鑫證券有限責任公司南平解放路證券營業部             4804.24             -
      海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業部             4585.44             -
      滬股通專用                                                 -       6904.30
      機構專用                                                   -       5706.94
      華鑫證券有限責任公司南平解放路證券營業部                   -       5283.01
      興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部                   -       4846.78
      東方證券股份有限公司太原高新街證券營業部                   -       3673.38
      ─────────────────────────────────────
      日期:2015-07-06         成交量(手):6350555.0    成交金額(萬):633346.64    
      連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券:23.25                         
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      東方證券股份有限公司北海北海大道證券營業部           5572.49             -
      中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部           4763.14             -
      國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公司             4720.63             -
      財富證券有限責任公司北京中關村東路證券營業部         4437.24             -
      國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部           4216.79             -
      東方證券股份有限公司北海北海大道證券營業部                 -      10641.79
      國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公司                   -       5732.75
      中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營             -       4166.32
      業部
      安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業部                 -       3749.20
      中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部                 -       3672.15
      ─────────────────────────────────────
      日期:2015-06-29         成交量(手):5275790.0    成交金額(萬):575575.98    
      連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券:25.61漲跌幅偏離值:13.36       
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部              48452.96             -
      中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部            24713.02             -
      東方證券股份有限公司北海北海大道證券營業部          24679.80             -
      國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部      24244.30             -
      國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部      15995.38             -
      中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部                     -      17748.36
      國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部             -      14516.09
      東方證券股份有限公司北海北海大道證券營業部                 -      11794.03
      國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部               -      10652.13
      光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部                 -      10308.65
      中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部              30234.28             -
      中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部            23539.04             -
      國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部      15827.66             -
      國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部      10382.55             -
      中信證券(浙江)有限責任公司杭州東新路證券營業       8537.82             -
      部
      國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部             -      14273.38
      齊魯證券有限公司深圳吉祥路證券營業部                       -       9486.61
      東方證券股份有限公司北海北海大道證券營業部                 -       6510.16
      中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部                 -       5780.75
      西藏同信證券股份有限公司泉州寶洲路證券營業部               -       4877.31
      ─────────────────────────────────────
      日期:2015-04-28         成交量(手):9687423.0    成交金額(萬):970447.23    
      連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券:21.21                         
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      海通證券股份有限公司深圳紅嶺中路營業部              12584.01             -
      西藏同信證券股份有限公司上海東方路證券營業部        11360.36             -
      國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業部          10625.43             -
      中國銀河證券股份有限公司寧波翠柏路證券營業部        10398.95             -
      華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部             9074.12             -
      中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部                     -     108371.39
      國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部                 -       7073.93
      國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業部                 -       6790.94
      海通證券股份有限公司深圳紅嶺中路營業部                     -       6444.67
      國金證券股份有限公司上海黃浦區西藏中路證券營業             -       4654.98
      部
      ─────────────────────────────────────
    
                   
    
         
    
    ☆☆☆.☆☆
      ◆  財務透視  ◆                ◇更新時間:2020-01-11◇
    
      主要財務指標               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
      ─────────────────────────────────────
      基本每股收益(元)             0.1200       0.0800       0.0500       0.1900
      基本每股收益(扣除后)              -       0.0700            -       0.1500
      攤薄每股收益(元)             0.1191       0.0781       0.0464       0.1924
      每股凈資產(元)               3.4923       3.3637       3.3344       3.3399
      每股未分配利潤(元)           0.7771       0.7361       0.7624       0.7160
      每股公積金(元)               1.6173       1.6166       1.6166       1.6166
      銷售毛利率(%)                 16.12        16.27        17.23        17.72
      營業利潤率(%)                  7.87         7.87         9.02         9.89
      凈利潤率(%)                    7.37         7.43         8.97        10.68
      加權凈資產收益率(%)            3.48         2.32         1.39         6.40
      攤薄凈資產收益率(%)            3.41         2.32         1.39         5.76
      股東權益(%)                   39.82        39.00        39.16        40.56
      流動比率                       0.60         0.56         0.65         0.55
      速動比率                       0.54         0.49         0.58         0.49
      每股經營現金流量(元)         0.5117       0.3118       0.1425       0.6795
      會計師事務所審計意見         未審計       未審計       未審計       無保留
      報表公布日               2019-10-30   2019-08-29   2019-04-30   2019-04-11
      ─────────────────────────────────────
    
      主要財務指標               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
      ─────────────────────────────────────
      基本每股收益(元)             0.0804       0.0600       0.0200       0.1400
      基本每股收益(扣除后)              -       0.0200            -       0.0600
      攤薄每股收益(元)             0.0725       0.0596       0.0283       0.1594
      每股凈資產(元)               3.2187       2.9238       2.7883       3.1761
      每股未分配利潤(元)           0.5968       0.6514       0.6405       0.6352
      每股公積金(元)               1.6146       1.3859       1.3859       1.6871
      銷售毛利率(%)                 13.07        13.01        13.24        20.79
      營業利潤率(%)                  5.60         5.67         5.45         9.72
      凈利潤率(%)                    6.01         6.84         6.44         8.79
      加權凈資產收益率(%)            1.66         1.76         0.79         4.85
      攤薄凈資產收益率(%)            2.25         2.04         1.01         5.02
      股東權益(%)                   40.37        38.66        39.90        39.13
      流動比率                       0.53         0.78         1.03         1.03
      速動比率                       0.47         0.73         0.97         0.97
      每股經營現金流量(元)         0.2209       0.1758       0.0850       0.6593
      會計師事務所審計意見         未審計       未審計       未審計       無保留
      報表公布日               2018-10-30   2018-08-30   2018-04-26   2018-03-28
      ─────────────────────────────────────
    
      利潤表摘要                                                                
    
      指標(單位:萬元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
      ─────────────────────────────────────
      營業收入               980705.82     637586.37     313551.89    1093109.74
      營業成本               930752.99     603323.64     292324.34    1010398.47
      營業費用                 2015.32       1298.02        611.45       4201.84
      管理費用                35936.42      23483.83      11323.83      38722.79
      財務費用                68826.14      43847.17      20653.64      63846.35
      營業利潤                77199.55      50208.88      28269.20     108150.56
      ─────────────────────────────────────
      投資收益                25549.30      15625.90       6482.55      21387.61
      營業外收支凈額            355.37        493.87         15.97       8128.69
      ─────────────────────────────────────
      利潤總額                77554.91      50702.75      28285.18     116279.26
      凈利潤                  72255.70      47395.92      28141.22     116699.39
      ─────────────────────────────────────
    
      指標(單位:萬元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
      ─────────────────────────────────────
      營業收入               731898.84     461734.58     232813.80     960681.07
      營業成本               706633.33     444752.66     223308.33     882086.72
      營業費用                 1865.90       1035.00        476.34       3393.66
      管理費用                25820.70      15821.03       7947.06      33948.55
      財務費用                41570.40      25546.34      11352.21      38971.80
      營業利潤                40957.69      26190.54      12678.92      93367.27
      ─────────────────────────────────────
      投資收益                15898.57       9682.54       3144.08      13384.68
      營業外收支凈額              7.52          5.59        -92.81      27245.70
      ─────────────────────────────────────
      利潤總額                40965.21      26196.14      12586.11     120612.96
      凈利潤                  43991.76      31590.35      14983.87      84474.71
      ─────────────────────────────────────
    
      資產負債表摘要                                                            
    
      指標(單位:萬元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
      ─────────────────────────────────────
      總資產                5320837.85    5232913.10    5166022.86    4995555.34
      流動資產               936995.85     965579.18     996462.32     895958.21
      貨幣資金               372697.68     414489.46     452553.70     408268.20
      存貨                    94073.53     117572.66     112315.33     101809.63
      應收賬款               214418.44     200816.31     208577.03     204695.30
      其他應收款                     -     152282.45             -             -
      固定資產凈額                   -    3924571.34             -    3641095.47
      無形資產                47902.50      46665.87      45718.24      46733.71
      ─────────────────────────────────────
      短期借款               819182.00     803326.00     657360.00     651415.60
      預收賬款                29995.06      21534.35      28039.79      24078.31
      應付賬款               163795.82     173486.81     166064.37     134523.13
      流動負債              1562189.41    1715690.19    1537212.78    1620001.52
      長期負債              1632172.01    1469372.40    1599653.46    1342872.16
      總負債                3194361.42    3185062.59    3136866.23    2962873.68
      ─────────────────────────────────────
      股東權益              2118669.69    2040617.99    2022839.96    2026211.84
      資本公積金             981170.98     980748.15     980748.15     980748.15
      ─────────────────────────────────────
    
      指標(單位:萬元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
      ─────────────────────────────────────
      總資產                4837422.83    4007578.57    3703502.65    4301685.57
      流動資產               850377.31     786455.35     734109.52     867988.22
      貨幣資金               449205.89     514873.03     492438.94     535276.56
      存貨                    93804.43      52816.08      43745.70      51907.16
      應收賬款               154248.41      55116.81      37662.82     128875.34
      其他應收款                     -      91455.08      81523.72     115512.29
      固定資產凈額          3493766.09    2690886.00    2475637.99    2898137.79
      可供出售金融資產         4063.52             -       3019.43       2976.54
      無形資產                46881.96      45087.97      43083.41      44759.95
      ─────────────────────────────────────
      短期借款               597310.00     312332.00     306092.00     263210.40
      預收賬款                 5136.69        862.18        240.81      12385.40
      應付賬款               110885.62      64633.34      52203.64      98261.10
      流動負債              1607922.74    1003323.41     710043.91     844170.14
      長期負債              1270720.61    1054042.58    1129089.46    1364959.98
      總負債                2878643.36    2057365.99    1839133.36    2209130.12
      ─────────────────────────────────────
      股東權益              1952670.01    1549433.16    1477669.35    1683168.34
      資本公積金             979531.34     734466.44     734466.44     894076.46
      ─────────────────────────────────────
    
      現金流量表摘要                                                            
    
      指標(單位:萬元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
      ─────────────────────────────────────
      經營現金流入小計      1016348.08     653974.44     320654.45    1282317.10
      經營現金流出小計       705899.67     464828.36     234205.93     870091.62
      經營現金流量凈額       310448.41     189146.08      86448.51     412225.48
      ─────────────────────────────────────
      投資現金流入小計        18438.00      11701.71        549.11      60984.65
      投資現金流出小計       347292.09     271558.10     192344.89     680646.49
      投資現金流量凈額      -328854.08    -259856.39    -191795.78    -619661.83
      ─────────────────────────────────────
      籌資現金流入小計       668628.31     449988.60     312605.73     918637.02
      籌資現金流出小計       677250.06     360829.41     150925.56     664589.16
      籌資現金流量凈額        -8621.75      89159.19     161680.17     254047.86
      ─────────────────────────────────────
      現金等的凈增加額       -23360.46      18964.89      54229.76      52313.48
      ─────────────────────────────────────
    
      指標(單位:萬元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
      ─────────────────────────────────────
      經營現金流入小計       747817.33     467393.20     220282.08    1021153.60
      經營現金流出小計       613795.18     374228.84     175254.45     671741.09
      經營現金流量凈額       134022.14      93164.36      45027.62     349412.51
      ─────────────────────────────────────
      投資現金流入小計        56516.77      42606.67      28629.90     210813.91
      投資現金流出小計       509790.80     241136.80      89466.32     377153.69
      投資現金流量凈額      -453274.04    -198530.13     -60836.42    -166339.78
      ─────────────────────────────────────
      籌資現金流入小計       624023.53     238275.75      69588.00    1031084.58
      籌資現金流出小計       404516.32     120714.08      53782.25    1077600.13
      籌資現金流量凈額       219507.21     117561.67      15805.75     -46515.55
      ─────────────────────────────────────
      現金等的凈增加額       -91566.39      14808.12      -4433.50     127317.49
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆  主營構成  ◆                ◇更新時間:2019-08-29◇
    
      單位:萬元                                                   截止:2019中期
      產品行業地區                               主營收入           主營收入占比
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                                    300684.19               47.16%
      散貨船運輸                                  269822.67               42.32%
      滾裝船運輸                                   59810.69                9.38%
      未分配項目                                   29760.97                4.67%
      分部間抵銷                                  -22492.15               -3.53%
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                                    300684.19               47.16%
      散貨船運輸                                  269822.67               42.32%
      滾裝船運輸                                   59810.69                9.38%
      未分配項目                                   29760.97                4.67%
      分部間抵銷                                  -22492.15               -3.53%
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
      單位:萬元                                                   截止:2018末期
      產品行業地區                    主營收入      主營收入占比        主營利潤
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                         477656.35          43.70%        68655.85
      散貨船運輸                       403763.29          36.94%        95352.80
      滾裝船                           134272.92          12.28%        23784.23
      件雜貨                            54236.48           4.96%          990.17
      其他                              15392.44           1.41%         4079.63
      化學品                             7266.71           0.66%          363.81
      其他(補充)                          521.56           0.05%          481.24
      ─────────────────────────────────────
    
      產品行業地區                                 主營成本               毛利率
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                                    409000.50               14.37%
      散貨船運輸                                  308410.49               23.62%
      滾裝船                                      110488.70               17.71%
      件雜貨                                       53246.30                1.83%
      其他                                         11312.81               26.50%
      化學品                                        6902.90                5.01%
      其他(補充)                                      40.31               92.27%
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
      單位:萬元                                                   截止:2018中期
      產品行業地區                               主營收入           主營收入占比
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                                    193595.20               72.11%
      散貨船運輸                                   72926.35               27.16%
      未分配項目                                   21751.95                8.10%
      分部間相互抵減                              -19784.41               -7.37%
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                                    193595.20               72.11%
      散貨船運輸                                   72926.35               27.16%
      未分配項目                                   21751.95                8.10%
      分部間相互抵減                              -19784.41               -7.37%
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
      單位:萬元                                                   截止:2017末期
      產品行業地區                    主營收入      主營收入占比        主營利潤
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                         476935.13          78.25%       109359.97
      散貨船運輸                       119009.53          19.52%        32637.10
      其他                              13127.53           2.15%         2832.64
      其他(補充)                          462.77           0.08%          336.43
      ─────────────────────────────────────
    
      產品行業地區                                 主營成本               毛利率
      ─────────────────────────────────────
      油輪運輸                                    367575.16               22.93%
      散貨船運輸                                   86372.43               27.42%
      其他                                         10294.89               21.58%
      其他(補充)                                     126.34               72.70%
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
    
      ◆  大事提醒  ◆                ◇更新時間:2020-02-07◇
    
    
      ◆解禁流通◆                                                              
    
      日期                    解禁股份(萬股)       占總股份(%)          股份類型
      ─────────────────────────────────────
      2023-01-08                    37313.43             5.54%        非公開增發
      2021-07-19                    76715.45            11.38%        非公開增發
      2021-01-08                    30037.31             4.46%        非公開增發
      ─────────────────────────────────────
      提示:以上數據僅供參考,具體解禁數量、上市日期以公司公告為準。            
    
      ◆融資融券◆                                                              
    
                                                                單位:萬元、萬股
      截止日期          融資余額  融資買入額    融券余量    融券余額  融券賣出量
      ─────────────────────────────────────
      2020-02-06        80913.47     4188.35      345.34     1888.99           -
      2020-02-05        87819.89     7579.38      345.34     1882.08           -
      2020-02-04        94458.17    15626.93      352.12     1841.57           -
      2020-02-03        94901.23      133.59      354.09     2011.21           -
      2020-01-23        97568.40     8915.96      429.91     2712.71        7.04
      2020-01-22       106765.23     5736.35      435.87     2972.61        1.14
      2020-01-21       109256.32    11981.95      440.40     2999.10        2.32
      2020-01-20       112451.81    13352.96      456.54     3300.76        7.06
      2020-01-17       109383.15     9949.65      498.82     3446.82       22.04
      2020-01-16       111271.36    13099.80      551.71     3895.05       14.45
      2020-01-15       109069.73     9626.01      599.23     4278.48           -
      2020-01-14       111128.92    12670.72      612.60     4441.33       25.18
      2020-01-13       107631.46    11141.76      609.35     4454.33        7.00
      2020-01-10       107721.08     9658.13      636.56     4710.56        7.90
      2020-01-09       108505.11    10628.92      653.35     4965.48       50.68
      2020-01-08       107339.96    15335.28      636.62     4781.03       66.15
      2020-01-07       102472.11    18222.63      635.47     4848.65       85.00
      2020-01-06       104744.56    14405.96      583.30     4608.03       15.60
      2020-01-03       104733.11    22290.76      658.72     5243.44      139.01
      2020-01-02        99902.05    28450.07      627.12     4973.06       84.39
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆機構持倉統計◆                                                          
    
      報告期             2019-12-31     2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31
      ─────────────────────────────────────
      基金持股(萬)          2227.91        5851.43       11471.26        6221.62
      占流通股%                   -              -              -              -
      持股家數                   22             17            133             14
      ─────────────────────────────────────
      QFII持股(萬)                -        8978.06        8159.01        4137.72
      占流通股%                   -              -              -              -
      持股家數                    -              2              2              1
      ─────────────────────────────────────
      社保持股(萬)                -              -              -        3308.78
      占流通股%                   -              -              -              -
      持股家數                    -              -              -              1
      ─────────────────────────────────────
      信托持股(萬)                -        2611.72        2611.72        4889.11
      占流通股%                   -              -              -              -
      持股家數                    -              1              1              2
      ─────────────────────────────────────
      保險持股(萬)                -       11019.02       11021.74       10984.39
      占流通股%                   -              -              -              -
      持股家數                    -              1              1              1
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆大宗交易◆                                                              
    
      交易日期    價格(元)    當日收盤  折溢價比率  成交量(萬股)  成交金額(萬元)
      ─────────────────────────────────────
      2019-09-26      5.15        5.15        1.00        162.09          834.76
    
      買方:機構專用                                                            
      賣方:機構專用                                                            
      ─────────────────────────────────────
      2018-03-01      3.62        4.10        0.88         90.00          325.80
    
      買方:國金證券股份有限公司上海長寧區延安西路證券營業部                    
      賣方:廣發證券股份有限公司上海玉蘭路證券營業部                            
      ─────────────────────────────────────
      2017-03-07      5.25        5.25        1.00        199.99         1049.95
    
      買方:國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部                        
      賣方:機構專用                                                            
      ─────────────────────────────────────
      2017-02-17      5.00        5.18        0.97        177.71          888.55
    
      買方:華福證券有限責任公司廣東分公司                                      
      賣方:中國銀河證券股份有限公司上海大連西路證券營業部                      
      ─────────────────────────────────────
      2017-01-18      5.05        5.05        1.00        200.00         1010.00
    
      買方:光大證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部                            
      賣方:機構專用                                                            
      ─────────────────────────────────────
      2016-05-17      4.95        4.91        1.01         38.40          190.08
    
      買方:中信建投證券股份有限公司上海市徐家匯路證券營業部                    
      賣方:國信證券股份有限公司北京朝陽北路證券營業部                          
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆  八面來風  ◆                ◇更新時間:2020-01-22◇
    
      ●2016-08-30 〖資訊中心〗招商輪船(601872)中報點評:干散扭虧為盈,油運穩定依
      舊(中銀國際)                                                              
          中報簡介
          招商輪船(601872.CH/人民幣5.16,未有評級)公布2016年中報,營業收入31.63
      億人民幣,同比增長9.78%,歸屬上市公司股東凈利潤15.72億人民幣,同比增長181.
      58%。
          公司主要業務油運與干散貨運輸收入利潤全面增長,同時受益于低油價,成本顯
      著下調,造成利潤大幅增長。
          簡要點評
          VLOC帶來穩定收益,干散貨業務扭虧為盈
          由于4艘VLOC加入,公司干散貨營運天同比增加10%。實現TCE收入4,657萬美元,
      同比增加81%,經營利潤709萬美元(去年同期虧損377萬美元)。根據船型細分后,VLO
      C船隊盈利1,369萬美元,好望角船隊虧損390萬美元,Ultramax船隊虧損352萬美元,
      租入船盈利約82萬美元。
          考慮到BDI指數在2016年上半年平均僅460點,同比下降27.13%,這一業績說明公
      司干散貨運輸船隊在巴西淡水河谷長期COA合同影響下,受市場影響較小,存在安全
      的利潤空間。
          油運市場從高峰下滑,成本降低致使利潤上升。
          2016年上半年公司油輪船隊規模繼續擴大,營運天同比增10%,油輪船隊完成貨
      運量2,886萬噸,增加14.5%,實現TCE收入3.17億美元,同比增長14%,,實現經營利
      潤1.78億美元,同比增18%。(其中VLCC船隊實現經營利潤1.65億美元,同比增23%)。
          2016年上半年波羅的海油運指數BDTI均值同比下降8.1%,其中VLCC市場TD3指數(
      假設2015年基準費率按2016年折算后)同比下降24.4%,理論TCE同比下降21.0%。在此
      情況下,公司油運團隊仍能收入利潤雙增長主要由于油價的大幅下降:公司主要加油
      港新加坡IFO380油價第一季度平均價格為165.1美元和第二季度平均價格為219.8美元
      ,均遠低于上年同期的316.9和357.8美元的水平。
          下半年展望
          干散貨有望進一步地步回調,存在超預期可能。
          供給方面,由于市場長期不景氣,干散貨市場新增運力和訂單大減,拆船數量大
      增,基于Clarkson數據,2016年上半年好望角型及以上船舶交付64艘,拆解66艘,新
      增訂單除中國三大公司的30艘40萬噸級VLOC外為零;巴拿馬船舶交付72艘,拆解80艘
      ,新增訂單僅2艘;大靈便船型交付118艘,拆解61艘,新訂單僅1艘,說明市場供大
      于求的局面有望逐步緩解。
          需求端,由于世界鐵礦石主要礦山步入生產旺季,同時與公司有長期合同的淡水
      河谷S11D項目預計今年4季度投產,公司干散貨運輸的需求存在上升可能。
          總體而言,2016年下半年公司干散貨船隊與整體市場供求平衡情況得到改善,可
      能出現超預期業績。
          油運需求依舊,供給增長,景氣取決于市場聯盟
          需求端,上半年中國原油進口大增,海關數據顯示2016年上半年中國進口原油1.
      865億噸,進口增速達14.2%。同時,上半年中國原油產量同比下降4.8%,而原油加工
      量同比增長8.9%,說明在國際油價地位徘徊時,中國石油企業以進口原油替代國產石
      油傾向明顯。而2016年下半年在歐佩克多次減產為達成協議的情況下,認為需求依然
      維持穩步增長。
          供給端,今年新增運力預計會給市場帶來較多壓力,但我們預計往年實際交付數
      顯著低于訂單計劃的情況依然可能發生,油輪船東重組、聯營等促使運力控制進一步
      集中,船東對市場的控制力得到進一步加強,而交通部在長江油運退市之后對于開放
      市場謹慎依舊。使得新增運力對于市場沖擊得到抑制。
          總體來看,下半年油輪市場在3季度淡季后低谷后,未來有望繼續維持相對景氣
      ,第四季度及明年1季度的傳統旺季行情值得期待。
          投資建議
          招商輪船在干散貨船隊整體扭虧為盈后,2016年業績大概率維持和上半年一致的
      大幅增長。而公司LNG部分也將帶來穩定的現金流,在公司承諾不低于30%利潤的分紅
      情況與市場利率整體走低的大背景下,是優質的防御性標的。
    
      ●2016-08-29 招商輪船上半年凈利潤同比增181.58%(中國證券報)                
        
         招商輪船8月28日晚發布的半年報顯示,公司今年上半年實現營業收入31.63億元
      ,同比增長9.78%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤15.72億元,同比增長181.58%
      ;扣除非經常性損益的凈利潤為7.71億元,同比增長38.44%;基本每股收益為0.2967
      元,同比增長150.80%;加權平均凈資產收益率10.75%,同比增加5.36%。
         招商輪船之前在業績預告中對業績增長的原因分析表示,一是2016年上半年油輪
      運輸市場總體景氣,公司干散運船隊初步完成結構調整,經營扭虧。二是公司報告期
      內收到船舶拆舊造新財政補貼7.6344億元。另外,根據半年報,報告期船用燃料油價
      格總體維持相對低位徘徊,減輕了船東的成本壓力。
         招商輪船在半年報中表示,下半年,油輪市場在三季度淡季后低谷后,未來有望
      繼續維持相對景氣,第四季度及明年一季度的傳統旺季行情值得期待;而下半年散貨
      市場預計將繼續承受過剩運力的重壓,但供大于求的局面有望逐步緩解。
    
      ●2016-08-29 〖資訊中心〗招商輪船(601872)油運提業績散運有增長,運力提升開拓
      全球油運市場(安信證券)                                                    
          招商輪船披露2016年中報:公司實現營業收入31.63億元,同比增長9.8%;實現
      凈利潤15.72億元,同比增長181.6%;扣非凈利7.71億元,較2015年同期增長38.4%。
          油運價格略有下降,運力擴張及低燃油費用共同作用提升業績:公司油輪業務收
      入占比接近85%。上半年VLCC油運價格相對2015年同期有小幅下滑。但受到公司上半
      年油輪船隊規模擴大,運營天同比提高10%及公司油輪運營線路中主要加油港燃料油
      價格上半年平均價格同比下降超40%的共同影響,上半年公司油輪板塊的收入增長3.1
      5%,毛利率提升超9%,達到49.69%。
          散運板塊收入增長且扭虧,下半年或進一步好轉:公司散運板塊在行業整體不景
      氣,BDI均值同比下降近22%的市場背景下,實現收入增長60%和經營扭虧。截至8月26
      日,三季度BDI均值比上半年提升41.62%。隨著散運市場的去運力過程推進,散運市
      場或進一步好轉,但由于散運市場整體很難快速復蘇及公司散運板塊的整體體量占比
      較小,未來散運板塊對業績的貢獻會比較有限。
          拆解油輪為公司帶來非經常性收益:公司上半年收到船舶報廢更新專項補助資金
      人民幣7.63億元,占公司非經常性損益的95%。
          抓大放小,拓展新線,油輪船隊運力再度提升,未來運力增長仍有較大空間:20
      16年上半年VLCC油輪在2015年底的基礎上增加了三艘,且公司仍有16艘船的訂單,當
      前訂單中新船的密集交付期在17年初前后和18年底-19年,屆時將快速提升油輪船隊
      運力;Aframax船隊拆解了兩艘油輪,且目前沒有新船訂單,可見公司將著力打造VLC
      C船隊。值得一提的是未來的新船為節能型油輪,將節約單船油耗約20%,將有效的節
      約成本提高收益能力。當前公司VLCC船隊71個訂載航次中有57個航次承運中國進口原
      油,未來公司將在繼續推進國油國運的基礎上推進船隊全球化經營,將著力開拓全球
      “大三角”組合航線。
          需密切關注旺季運價回升幅度:截至目前,三季度VLCC-TD3線路運價未能重復20
      15年淡季不淡的走勢。由于期租占比較小,當期油運價格便體現在公司的當期業績中
      ,因此需密切關注四季度的運價回升力度對公司全年的業績影響。
          投資建議:我們預計公司2016年-2018年的收入增速分別為9.9%、10.5%、6.8%,
      凈利潤增速分別為64.6%、-12.6%、10.5%,給予增持-A的投資評級,6個月目標價為5
      .92元,相當于2016年16.52倍市盈率。
    
      ●2016-08-28 〖資訊中心〗招商輪船(601872)上半年業績靚麗,下半年看油運旺季運
      價反彈(興業證券)                                                          
          事件:招商輪船發布2016年半年報,上半年公司實現營業收入31.6億元,同比增
      長9.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤15.7億元,同比增長181.6%,折合EPS為0.3元
      ;扣非后凈利潤7.7億元,同比增長38.4%,公司收到的7.9億元政府補貼(主要是拆船
      補貼)構成了主要的非經常性損益。公司業績符合預告的160-200%增長,處在中值。
          上半年VLCC-TD3航線TCE均值為5萬美元/天,同比下降1.3萬美元/天,公司油運
      業務經營表現優于市場,經營利潤同比增長18%。2015年,由于油價暴跌刺激原油運
      輸需求快速增長(4%),加上原油運力增長較少(2%),VLCC市場維持高景氣,全年TCE
      均值達到6.8萬美元/天。2016年上半年VLCC運力增速小幅加快,增長約3%,TCE均值
      較去年同期的6.3萬美元/天下降了1.3萬美元/天,為5萬美元/天。上半年公司油輪船
      隊完成貨運量2886萬噸,同比增長14.5%(其中承運國油1751萬噸,同比增長14.4%),
      公司油輪船隊規模繼續擴大,營運天同比增長10%,實現TCE收入3.17億美元,同比增
      長14%,實現經營利潤1.78億美元,同比增長18%(其中VLCC船隊經營利潤1.65億美元
      ,同比增長23%)。在市場運價下滑的情況下公司油運業務實現了經營利潤的增長,體
      現了公司優秀的經營能力。
          上半年BDI均值486點,同比下滑22%,公司4艘VLOC加入營運,干散貨業務盈利改
      善。上半年干散貨市場依舊低迷,BDI均值僅486點,同比下滑22%。公司干散貨業務
      受4艘自有VLOC加入影響,營運天同比增加10%,實現TCE收入4657萬美元,同比增長8
      1%,實現經營利潤709萬美元(上年同期虧損377萬美元),其中VLOC船隊是執行與淡水
      河谷簽訂的27年長約,運價不受市場即期價格影響,實現盈利1369萬美元,公司原有
      干散貨船隊虧損660萬美元。
          盈利預測與估值。公司經營優秀,上半年業績表現明顯優于市場水平。今年VLCC
      運價交付壓力較大,加上目前是油運淡季,進入6月份VLCCTCE開始下滑,從5萬美元/
      天下滑到近期1.6萬美元/天,是近兩年的低點。四季度是油運旺季,若訂單的實際按
      期交付率較低,旺季需求較好,運價或有較大反彈,公司將從中受益。公司16年業績
      中包含了7.9億的補貼,17年開始不考慮補貼,預計公司2016-2018年EPS為0.38、0.1
      9、0.22元,對應PE為13.5、27.1、23.4倍、對應16年PB為1.8倍,維持“增持”評級
      。
    
      ●2016-07-06 〖資訊中心〗招商輪船(601872)發布業績預增預告點評(中銀國際)   
          公告簡介
          2016年7月4日,招商輪船(601872.CH/人民幣5.13,未有評級)發布公告:公司20
      16年上半年業績預期為14.52-16.75億元人民幣,較去年同期大幅上升160%-200%。
          業績預增原因
          1、國家船舶更新報廢補貼:由于油輪處于國家對于船舶報廢更新補貼的最高補
      貼一檔,招商輪船上半年共獲得補貼7.63億元,去除這部分后預期利潤為6.89-9.11
      億元,較去年除非后上升24%-63%。
          2、干散貨運輸板塊扭虧為盈:目前公司通過和巴西淡水河谷簽訂的長期合同使
      得干散貨主要運力變更為40萬噸的鐵礦石特種運輸船,成功扭虧為盈。
          3、石油價格降低:2016年上半年的布倫特石油價格約為41.21美金,較2015年同
      期的52.35下降44%,從而造成成本大幅下降。
          簡單點評
          謹慎看好,在今年上半年油運市場進入不景氣,而干散貨運輸仍在緩慢復蘇的背
      景下,招商輪船仍能大幅增加利潤說明公司在戰略布局上具有獨到之處,通過大量的
      COA合同保持了穩定的利潤。
          但是下半年大量新油輪和租約到期油輪進入市場,造成油運行業供給大量增加,
      同時石油價格的上漲也使得企業面臨更多的成本壓力。
          基于以上風險因素,認為,在國油國運的未來不明朗前,招商輪船更多可以作為
      具備穩定利潤的防御性標的看待。
    
      ●2016-07-05 招商輪船上半年凈利潤預增160%至200%(中國證券網)               
        招商輪船7月4日晚間發布業績預告,經公司財務部門初步測算,預計公司2016年
      上半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期55833.69萬元相比,增加160%
      至200%。
         公司表示,業績增長原因包括:2016年上半年油輪運輸市場總體景氣;公司干散
      貨船隊初步完成結構調整,經營扭虧;同時公司報告期內收到船舶拆舊造新財政補貼
      7.6344億元。
    
      ●2016-07-05 〖資訊中心〗招商輪船(601872)經營性盈利符合預期,拆船補貼超預期
      ,上調盈利預測(中金公司)                                                  
          業績預增160-200%
          招商輪船公布2016年上半年業績預告,歸母凈利潤較去年同期的5.6億增長160-2
      00%至14.5-16.8億,扣除7.6億的拆船補貼,經營性盈利增長23-63%至6.9-9.1億,符
      合預期。
          上半年油運市場繁榮依舊:VLCC平均期租水平約5萬美元/天,盡管較去年同期下
      滑約13%,但仍處于高位,盈利可觀。同時,公司上半年新交付3艘VLCC,總營運天數
      增加。
          船隊結構調整助力散雜貨扭虧:上半年公司散雜貨實現扭虧(去年同期虧損約380
      0萬),主要因為:1)年初公司處置了6艘靈便型散貨船,減少虧損;2)去年下半年收
      購的4艘VLOC增加約4000萬利潤。
          關注要點
          油運運價回落,但仍能帶來可觀的盈利:二季度是油運傳統淡季,6月VLCC平均
      運價同比下滑45%至今年來最低點,但仍達3.5萬美元/天。即使下半年運價維持該水
      平,公司的VLCC船隊也能實現約3億的盈利。但下半年的平均運價很可能比這要高:1
      )雖然下半年VLCC運力交付加速(同比+200%),供給面承壓,但其對運價的負面影響將
      主要反映在2017年;2)四季度是油運傳統旺季,運價將有所反彈。
          2019年穩定盈利的項目可達6.8億:1)2019年公司將運營28艘超大型VLOC,每年
      貢獻盈利將達3.6億。其中,全資子公司中國超礦目前運營4艘40萬噸VLOC,持有訂單
      10艘,將在2018-19年間交付;此外,公司與工銀租賃的合營公司未來也將運營14艘V
      LOC,公司持有30%的股權。2)LNG在2019年每年貢獻3.1億盈利。公司未來如果進一步
      參與到VLOC和亞馬爾項目,穩定盈利規模將進一步擴大。關注中外運和招商集團的整
      合。
          估值與建議
          7.6億拆船補貼超過我們4億的假設,因此上調2016年盈利預測22%至20.7億元,
      對應每股盈利0.39元。維持2017年15.6億的盈利預測不變,對應每股盈利0.3元。目
      前股價對應2016/17年12.2倍/16.1倍市盈率,1.7倍/1.6倍市凈率。考慮到今年不俗
      的業績,以及未來穩定盈利可享受更高估值,暫維持推薦評級。
    
      ●2016-06-23 招商輪船售老舊油輪 擬獲利639.5萬(新浪財經)                   
        招商輪船(601872)周四盤后發布公告稱,公司下屬公司近日出售1艘10.61萬載
      重噸老齡Aframax油輪,總價約2068萬元,預計產生營業外收入共639.5萬元。
         招商輪船表示,本次處置的Aframax油輪目前船齡已接近18歲,屬老齡油輪,船
      型偏老、市場競爭力較差、維修保養成本較高,且如果繼續運營需要支出較高的塢修
      特檢費用,故公司決定出售拆解該輪。
    
      ●2016-05-31 招商輪船3.8億美元投資大型礦砂船項目(中國證券報)              
        招商輪船5月30日晚公告稱,公司下屬China VLOC Investment(中國超大型礦砂
      船投資有限公司)與工銀金融租賃有限公司控制下的馬紹爾群島籍全資子公司VLOC M
      aritime Holdings Limited(“VMH”)簽署合作協議,共同投資VLOC(大型礦砂船
      )項目。
         根據公告,VMH下屬VLOC Maritime Mashall Limited(簡稱“標的公司”)系工
      銀租賃投資經營40萬噸級VLOC的資產平臺。2016年4月,標的公司與淡水河谷簽署了
      鐵礦石長期運輸協議,約定由標的公司新造10艘VLOC,為淡水河谷提供長期的鐵礦石
      運輸服務。標的公司根據該協議要求分別與中船重工集團和揚子江船業簽署了4艘和6
      艘40萬噸級VLOC的新造船協議。標的公司目前擁有VLOC及VLOC訂單共計4+10艘,總投
      資共計12.73億美元。經招商輪船與工銀租賃協商一致,由China VLOC Investment認
      購標的公司增發的股份,投資金額為3.819億美元,認購完成后將擁有標的公司30%股
      份。
    
      ●2016-05-31 招商輪船擬投資逾3.8億美元合作超大型礦砂船運輸項目(中國證券網)
          招商輪船5月30日晚間公告稱,公司全資子公司China VLOC Investment與工銀租
      賃控制下的馬紹爾群島籍全資子公司 VLOC Maritime Holdings Limited(下稱“VMH
      ”)簽署合作協議,雙方將共同投資超大型礦砂船運輸項目(VLOC項目)。該項目總
      投資金額為12.73億美元,其中招商輪船方投資3.819億美元。
         據介紹,VMH下屬VLOC Maritime Mashall Limited(標的公司)是工銀租賃于20
      15年11月5日在馬紹爾群島設立的專門從事投資管理40萬噸級VLOC的資產平臺。該公
      司現擁有正在運營中的4艘二手VLOC,及10艘新造VLOC訂單。上述4+10艘VLOC總投資
      約12.73億美元,均與淡水河谷簽有20至27年鐵礦石長期包運合同。
         根據協議,標的公司擬向股東增發股份,增發完成后China VLOC Investment和V
      MH分別持有其30%和70%的股份。標的公司將設5人董事會,其中VMH派出3人,China V
      LOC Investment派出2人,標的公司及下屬所有公司的重大事項均需其股東會一致通
      過。
         招商輪船表示,此項投資符合公司發展戰略和干散貨船隊戰略轉型的需要,可望
      為公司干散貨船隊在風險可控的情況下提供穩定的回報。此次投資所需資金,公司初
      步擬使用自有資金和銀行借款,具體安排將根據銀行融資及公司實際情況確定。
    
      ●2016-05-30 招商輪船子公司3.82億美元投資VLOC項目(新浪財經)               
        招商輪船(601872)周一盤后公告稱其全資子公司China VLOC Investment Compan
      y Limited與工銀金融租賃有限公司控制下的馬紹爾群島籍全資子公司 VLOC Maritim
      e Holdings Limited(下稱“VMH”)簽署共同投資超大型礦砂船運輸項目(下稱“VLOC
      ”項目)的協議。
         根據協議此次投資標的為VMH下屬VLOC Maritime Mashall Limited(以下簡稱“
      標的公司”)該公司是工銀租賃于2015年11月5日在馬紹爾群島設立的專門從事投資管
      理40萬噸級VLOC的資產平臺。該公司現擁有正在運營中的4艘二手VLOC及10艘新造VLO
      C訂單。上述4+10艘VLOC總投資約12.73億美元均與淡水河谷簽有20-27年鐵礦石長期
      包運合同。
         招商輪船表示經公司與工銀租賃協商一致由China VLOC Investment認購標的公
      司增發的股份認購完成后將擁有標的公司30%股份投資金額為3.819億美元。投資所需
      資金公司初步擬使用自有資金和銀行借款具體安排將根據銀行融資及公司實際情況確
      定。
         協議正式生效后公司預計將取得良好投資收益具體業績貢獻取決于項目實際進展
      情況。公司認為此項投資符合公司發展戰略和干散貨船隊戰略轉型的需要可望為公司
      干散貨船隊在風險可控的情況下提供穩定的回報。
    
      ●2016-04-23 〖資訊中心〗招商輪船(601872)油運穩健散貨扭虧,關注上下游空間(
      安信證券)                                                                 
          招商輪船披露2016年度一季報,公司實現營業收入16.54億元,同比增長21.47%
      ;實現凈利潤4.20億元,同比增長86.56%。
          油運板塊延續上佳表現。一季度公司油輪船隊延續優秀表現,VLCC(超大型油輪)
      營運天數較去年同期增長19%,公司實現的日均TCE較去年同比增長17%,一季度油輪
      板塊共實現歸母凈利潤3.49億元,仍為主要凈利來源。根據一季報內容,公司目前通
      過持股51%的子公司China VLCC擁有運營中的VLCC油輪35艘,在手訂單18艘,其中5艘
      預計將在今年接收。
          散貨船隊實現扭虧為盈。散貨方面,一季度公司所有老齡散貨船實現退役,公司
      借助4艘VLOC(超大型貨船)加入,收入同比大增65%達到2.5億元,加之1Q公司整體燃
      油成本同比減少31%,實現歸母凈利潤0.26億元,較去年一季度大幅度扭虧。一季報
      顯示公司仍有10艘VLOC訂單在手。
          招商局吸納中外運,能源運輸平臺的上下游拓展成看點。2015年12月國資委網站
      宣布中外運長航集團成為招商局子公司后,公司大股東招商局集團將握有CHINA VLCC
      另外49%股權。根據公司公告,公司目前擬與中外運航運(中外運旗下干散貨與集裝箱
      航運平臺)簽訂框架協議,未來三年內互相出租船舶收取租金。我們認為有理由期待
      雙方深化資源配置調整,而招商輪船未來有望依附于能源運輸平臺,拓展上下游業務
      。
          投資建議:我們預計公司2016年-2018年的收入增速分別為24.8%、、11.1%,凈
      利潤增速分別為21.5%、11.6%、13.2%,考慮公司有望獲益于招商局與中外運的資源
      整合,給予增持-A的投資評級,6個月目標價為7.0元,相當于2016年27倍市盈率。
    
      ●2016-04-22 〖資訊中心〗招商輪船(601872)一季報符合預期,油運繁榮,干散貨扭
      虧(中金公司)                                                              
          業績符合預期
          一季度收入同比增長21%至16.5億元,毛利增長81%至7.6億元,毛利率提升15個
      點至46%。歸母凈利潤同比增長87%至4.2億元,對應每股盈利0.08元。環比來看,不
      考慮去年四季度計提的減值準備,盈利環比增速10%。
          油運業務依然繁榮,貢獻凈利潤3.5億元,同比增長約94%,主要因為VLCC營運天
      數增加19%(運營VLCC增加5艘),平均期租水平增長17%。干散貨業務實現扭虧,貢獻
      凈利潤0.3億元(估算去年同期虧損約1億元),主要因為4艘VLOC開始貢獻穩定盈利,
      此外去年計提減值準備后,營運成本下降,同時干散貨船隊規模也在縮減。LNG業務
      貢獻約0.27億元盈利。
          發展趨勢
          今年盈利可觀:二季度是油運市場的傳統淡季,4月以來運價有所回落,VLCC TD
      3運價較月初下滑了35%,但仍維持在4.85萬美元/天的高位。今年雖然供給加速,但
      新船交付集中在下半年,對運價的負面影響將主要反映在明年。今年以來平均運價5.
      65萬美元/天,較去年同期僅下滑8%。
          發展穩定回報業務是未來趨勢:公司的LNG到2019年每年將貢獻3.1億元盈利;14
      艘VLOC將帶來約2.9億元盈利。每年穩定的回報可達6億元。如果繼續參與到亞馬爾項
      目和淡水河谷的運輸項目,將進一步增加穩定盈利的比例。
          持續關注與中外運長航集團整合的進展。
          盈利預測
          維持2016/17年盈利預測不變,對應每股盈利0.32/0.30元,我們假設2016/17年
      每年有4億元的拆船補貼。
          估值與建議
          目前股價對應2016年16.2倍市盈率和1.8倍市凈率。考慮到二季度是干散貨運輸
      旺季,BDI近來持續反彈,將催化股價,暫維持推薦評級。
    
      ●2016-04-21 〖資訊中心〗招商輪船(601872)Q1業績靚麗,若儲油大增將帶來交易性
      機會(興業證券)                                                            
          投資要點
          事件:招商輪船公布2016年一季報,報告期實現營業收入16.5億元,同比增長21
      .5%;歸母凈利潤4.2億元,同比增長86.6%,折合EPS為0.08元;扣非后凈利潤4.2億
      元,同比增長86.5%,業績好于預期。
          點評:
          2016一季度VLCC運價維持高位,同比略有下滑。2015年VLCC-TD3航線日租金四個
      季度的均值分別為6.2、6.5、5.8、8.7萬美元/天,BDI四個季度的均值分別為614、6
      32、974、640點,公司四個季度的經營性凈利潤分別為2.3、3.3、3.6、3.8億元。20
      16年一季度,VLCC-TD3航線日租金均值為5.7萬美元/天,BDI均值為358點,VLCC運價
      略有下滑。
          凈利潤同比大幅增長主要是油輪運力增加。2015年Q1,公司正在陸續接收ST長航
      的VLCC,船隊還未組建完畢,因此利潤不高。2016年Q1,公司油輪營運天與日均TCE
      同比增長19%和17%,油輪船隊實現貢獻歸母凈利潤3.49億元。2016年Q1市場運價(5.7
      萬美元/天)與2015年Q3(5.8萬美元/天)市場運價相當,油輪運力情況也相似,業績與
      15年Q3進行比較相對合理,15年Q3公司經營性凈利潤3.6億元,而16年Q1油輪凈利潤3
      .49億元。
          15年9月底接收了從淡水河谷收購的4艘VLOC,對業績亦有貢獻。公司2015年9月
      底接收了從淡水河谷收購的4艘VLOC,用于執行與淡水河谷簽訂的長期運輸合約。根
      據我們以前報告的估算,一艘VLOC一年貢獻3000萬元凈利潤。估計去年9月底接收了4
      艘VLOC為2016年Q1貢獻了約3000萬元凈利潤,加上公司15年陸續將老舊干散貨船出售
      ,減輕了經營壓力,16年Q1公司干散貨船隊實現凈利潤0.26億元。此外,投資收益27
      65萬元,主要是LNG船隊貢獻。
          估值與評級。公司一季度業績好于預期,主要是4艘VLOC投入運營加上出售老舊
      干散貨船,干散貨業務大幅好于市場水平;此外油輪業務穩健經營,把握住了市場機
      會,實現較好的收益。16年油輪新增運力壓力較大,不考慮儲油這一變量的情況下,
      我們認為16年VLCC運價有回落壓力,我們假設16-17年為5萬美元/天,預計16-17年凈
      利潤為12.6、14.2億元(考慮到新增4艘VLOC,盈利預測上調了1.2億元),折合EPS為0
      .24、0.27元,對應16-17年PE為22、19倍、對應16年PB為1.8倍。如果市場全年實際
      運價與我們的假設值每偏差1萬美元/天,將影響公司4億元的凈利潤。公司15年收到
      拆船補貼7.4億元,預計16年還會收到一定補貼,這將在我們預測基礎上增厚業績。
      如果公司收購了China VLCC的49%股權,則業績將在我們預測的基礎上翻倍。公司基
      本面優秀,戰略清晰,具有長期投資價值,維持“增持”評級。近期螺紋鋼、焦炭、
      棉花等商品期貨價格持續反彈,如果未來原油期貨價格飆升,期現價差拉大,將刺激
      VLCC儲油需求,帶動VLCC運價大漲,公司股價將有交易性機會,建議投資者關注。
    
    
      ◆  管理層簡介  ◆              ◇更新時間:2019-08-28◇
    
    
      ◆高管人員情況◆                                                          
    
      姓名            公司職務       學歷         期末持股數(萬股)    薪酬(萬元)
      ─────────────────────────────────────
      謝春林          董事長         碩士                        -        222.71
      宋德星          副董事長       博士                        -             -
      解正林          副董事長       碩士                        -             -
      蘇新剛          非獨立董事     -                           -        178.51
      田曉燕          非獨立董事     本科                        -             -
      王永新          非獨立董事     碩士                        -             -
      趙耀銘          非獨立董事     本科                        -        160.17
      鄧偉棟          非獨立董事     博士                        -             -
      張良            獨立董事       博士                        -         20.00
      曲毅民          獨立董事       專科                        -         20.00
      吳樹雄          獨立董事       -                           -         20.00
      權忠光          獨立董事       博士                        -         20.00
      ─────────────────────────────────────
      曹鴻            監事會主席     碩士                        -        207.02
      蔣紅梅          監事           博士                        -             -
      余佳勃          職工代表監事   博士                        -             -
      ─────────────────────────────────────
      王永新          總經理         碩士                        -             -
      孔康            總經理助理、董 -                           -        135.94
                      事會秘書
      劉威武          副總經理       碩士                        -        219.00
      閆武山          副總經理       本科                        -        177.53
      徐暉            副總經理       碩士                        -        164.38
      丁磊            副總經理       -                           -        132.30
      黃涌泉          高級顧問       -                           -        203.67
      張保良          高級顧問       本科                        -        200.30
      呂勝洲          財務總監       碩士                        -         11.31
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆董事、監事和高管人員年度報酬情況◆                                      
    
      單位(萬元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
      ─────────────────────────────────────
      年度報酬總額                         2624.51   2187.90   2301.28   1516.74
      最高前三位董事報酬總額                620.22    597.50    643.98    371.52
      最高前三位高級管理人員報酬總額        645.38    599.03    809.14    520.67
      獨立董事津貼(平均)                     20.00     11.67     20.00     18.16
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆高管簡歷◆                                                              
    
      董事會                                                                    
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 謝春林         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 董事長
      出生日期: 1963-05    任職日期: 2018-12-05
      簡歷:謝春林先生:1963年5月生,大連海運學院航海系畢業,獲上海海事大學經濟管
           理學院EMBA,高級船長、高級經濟師。現任本公司董事、代理總經理。曾任上
           海海運局油運公司船舶三副、二副、大副、船長;上海海運集團公司海監室副
           主任;中海集團總公司運輸部調度處副處長、中海印尼船務公司董事總經理、
           中海荷蘭代理公司董事總經理、中海歐洲公司副總裁、中海駐地中海航運代表
           處總代表等職,2009年3月至2012年9月任中海發展股份有限公司油輪公司副總
           經理。2014年4月起擔任本公司董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 宋德星         性別: 男 學歷: 博士         職務: 副董事長
      出生日期: 1963-02    任職日期: 2018-08-10
      簡歷:宋德星先生:1963年2月出生,高級工程師,畢業于武漢水運工程學院港口機械
           設計與制造專業,獲學士學位,后獲華中科技大學行政管理博士學位。現任中
           國外運長航集團有限公司總經理、黨委書記,招商局集團有限公司物流航運事業
           部部長。曾任交通部水運規劃設計院工程師、水運司集裝箱處處長、水運研究
           所副所長,長江三峽通航管理局局長,交通部水運司司長、水運局局長,中國
           外運長航集團有限公司副董事長、黨委常委、黨委副書記、紀委書記,2016年6
           月至今任中國外運長航集團有限公司總經理、招商局集團有限公司物流航運事
           業部部長,2017年11月至今任中國外運長航集團有限公司黨委書記。2018年6月
           起擔任本公司董事,8月起擔任本公司副董事長。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 解正林         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 副董事長
      出生日期: 1965       任職日期: 2017-06-09
      簡歷:解正林先生,1965年出生,美國休斯敦大學工商管理碩士,高級會計師。現任
           中國石化集團公司(股份公司)資本運營部主任、中國石化集團資產經營管理
           有限公司執行董事、總經理。曾任國家物價局、國家計委主任科員,1995年9月
           調入中國石化總公司歷任中國石化集團公司財務部副處長、處長,2004年10月
           至2006年3月擔任中國石化集團公司財務計劃部副主任,2006年3月至2010年7月
           擔任中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部副主任(主持工作),201
           0年7月至2013年4月擔任中國石化集團公司(股份公司)資本運營部副主任、中
           國石化集團資產經營管理有限公司副總經理,2013年4月至2014年4月擔任中國
           石化集團公司(股份公司)資本運營部代理主任、中國石化集團資產經營管理
           有限公司代理執行董事、代理總經理。2014年4月起擔任本公司董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 蘇新剛         性別: 男                    職務: 非獨立董事
      出生日期: 1958       任職日期: 2017-05-31
      簡歷:蘇新剛先生,大連海事大學(原大連海運學院)航海系船舶駕駛和港監專業畢
           業,高級工程師。現任招商局集團有限公司副總經理,兼任中國能源運輸股份
           有限公司董事、中國液化天然氣運輸(控股)有限公司董事長、上海國際港務
           (集團)股份有限公司副董事長等職務。曾任中國交通部運輸管理司副處長、
           交通部水運司司長助理、中國長江航運(集團)總公司副總裁、交通部水運司
           副司長、司長等職務。2005年9月起加入招商局集團,歷任招商局集團有限公司
           總經濟師、總法律顧問、副總裁,2014年7月至今任現職。蘇先生自2008年3月
           起擔任本公司董事,2012年6月至2012年9月曾兼任本公司總經理,曾任本公司
           董事長。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 田曉燕         性別: 女 學歷: 本科         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1964       任職日期: 2017-05-31
      簡歷:田曉燕女士,畢業于黑龍江商學院石油儲運專業,獲學士學位。現任中國國際
           石油化工聯合有限責任公司副總經理、總會計師。歷任中國石化銷售公司干部
           ,經貿冠德公司業務經理,聯合石化亞洲有限公司原油部經理、副總經理、總
           經理,中國國際石油化工聯合有限責任公司總經理助理,2010年11月起任中國
           國際石油化工聯合有限責任公司副總經理。2015年3月起兼任中國國際石油化工
           聯合有限責任公司總會計師。2015年11月起擔任本公司董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 王永新         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1974-04    任職日期: 2019-04-26
      簡歷:王永新先生,1974年4月出生。南開大學法學系本科,南開大學國際商學院企業
           管理專業碩士,高級經濟師。現任本公司總經理。曾任中遠散貨運輸有限公司
           總經理辦公室主任、航運部副總經理、法律中心主任及中國遠洋散貨經營總部
           綜合業務部總經理、中遠散貨運輸集團總經理辦公室主任等職務。2012年12月
           加入中遠香港集團,歷任總裁辦公室總經理、總裁助理兼總法律顧問。2017年1
           月加入招商局集團,歷任基礎設施與裝備制造部/海外業務部副部長,人力資源
           部副部長。曾任本公司第五屆董事會董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 趙耀銘         性別: 男 學歷: 本科         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1964-04    任職日期: 2019-04-26
      簡歷:趙耀銘先生,1964年4月出生,大學本科學歷。1984年7月由上海海運學院海洋
           船舶駕駛專業大學本科畢業。現任招商局集團有限公司安全監督管理部部長。
           曾任上海遠洋運輸公司三副、二副、大副、船長,1998年1月加入招商局集團歷
           任香港明華船務有限公司航運部副經理、經理、公司副總經理、公司總經理,2
           012年7月至2018年11月任本公司總經理助理、副總經理。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 鄧偉棟         性別: 男 學歷: 博士         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1967-07    任職日期: 2019-04-26
      簡歷:鄧偉棟先生,1967年7月出生。1994年畢業于南京大學自然地理專業,獲博士學
           位,2002年9月于加拿大Dalhousie大學海洋管理系獲得碩士學位。現任招商局集
           團有限公司資本運營部部長。1994年至1997年任職海南省洋浦經濟開發區管理
           局;1997年至2005年任職中國南山開發集團,歷任研究發展部副總經理、總經
           理;2006年至2009年任赤灣集裝箱碼頭有限公司副總經理、深圳媽港倉碼有限
           公司總經理;2009年至2011年任招商局國際有限公司總經理助理兼企劃與商務
           部總經理;2011年至2015年任招商局國際有限公司副總經理;2015年至今任招
           商局集團有限公司資本運營部部長。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 張良           性別: 男 學歷: 博士         職務: 獨立董事
      出生日期: 1955       任職日期: 2017-05-31
      簡歷:張良先生:畢業于大連海運學院船舶駕駛專業。曾任天津遠洋船舶船長,中遠
           散貨運輸公司副總經理、總經理,中遠集團副總裁兼總法律顧問、副總裁,中
           國遠洋控股股份有限公司(601919.SH)執行董事兼總經理,中遠國際(00517.
           HK)副董事長,中遠(香港)集團有限公司常務副董事長兼總裁等職;在職期
           間曾攻讀上海海運學院運輸管理工程專業碩士研究生、南開大學國際商學院公
           司治理專業博士研究生,先后獲得碩士、博士學位。2017年5月31日起,擔任本
           公司獨立董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 曲毅民         性別: 男 學歷: 專科         職務: 獨立董事
      出生日期: 1955       任職日期: 2017-05-31
      簡歷:曲毅民先生,1955年出生,大專學歷,高級會計師。現任本公司獨立董事,兼
           任平安信托有限公司獨立董事。曾任中遠青島公司財務處科長,中國捷克海運
           總公司(布拉格)財務部總經理,中遠集團總公司資金處處長、財務部總經理
           、總裁助理,中遠集團美洲公司(美國)高級副總裁,中遠集團青島公司總會
           計師,遠洋地產有限公司財務總監、北京遠旭股權投資基金管理有限公司總經
           理等職。曾兼任平安集團、招商銀行、華泰保險集團及中遠集團海內外若干合
           資公司董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 吳樹雄         性別: 男                    職務: 獨立董事
      出生日期: 1955       任職日期: 2017-05-31
      簡歷:吳樹雄先生:歷任上海遠洋船舶輪機長,上海遠東集裝箱制造有限公司總經理
           ,上海遠洋運輸公司副總經理、黨委委員,中遠集裝箱運輸有限公司黨委書記
           兼董事副總經理,中遠香港集團有限公司黨委書記兼董事副總裁。曾兼任中日
           國際輪渡公司董事長、航海技術雜志副主編、中國遠洋控股有限公司監事、中
           遠國際股份有限公司董事、中集集團董事,并曾先后受聘兼任中國船級社、日
           本船級社、挪威和德國勞氏船級社、美國船級社中國地區委員會和技術委員會
           委員。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 權忠光         性別: 男 學歷: 博士         職務: 獨立董事
      出生日期: 1965       任職日期: 2017-10-27
      簡歷:權忠光,朝鮮族,民建黨員,教授,注冊資產評估師。畢業于北京交通大學,
           獲經濟學博士學位。曾任北京中企華資產評估有限責任公司總裁。現任北京中
           企華資產評估有限責任公司董事長。北京市政協常委、最高人民法院第二屆特
           約監督員、北京市工商聯常委、民建中央經濟委員會副主任、北京新的社會階
           層人士聯誼會副會長、中國資產評估協會常務理事、維權委員會主任、北京注
           冊會計師協會副會長、財政部中國資產評估協會資產評估準則專家咨詢委員會
           委員、中國資產評估準則起草組成員、中國資產評估協會首批25名資深會員之
           一、中國證監會第六屆發行審核委員會專職委員、業內資深專家。2008年當選
           “中國人民政治協商會議北京第十一屆委員會常務委員”、2013年再次當選“
           中國人民政治協商會議北京市第十二屆委員會常務委員”,曾榮獲北京市和全
           國“優秀中國特色社會主義事業建設者”等稱號。
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      監事會                                                                    
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      姓名: 曹鴻           性別: 男 學歷: 碩士         職務: 監事會主席
      出生日期: 1963       任職日期: 2017-06-09
      簡歷:曹鴻先生:畢業于大連海運學院航海系船舶無線電專業,獲學士學位;南澳大
           學工商管理碩士。現任招商局集團紀委委員、本公司黨委副書記兼紀委書記。
           曾任招商局集團有限公司紀委副書記、監察部部長兼紀委辦公室主任、招商局
           蛇口工業區控股股份有限公司監事會主席。歷任招商局集團有限公司董事會辦
           公室總經理;招商局漳州開發區有限公司副總經理,香港明華船務有限公司總
           經理助理兼行政人事部經理等職務。2016年6月起,擔任本公司監事會主席。
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      姓名: 蔣紅梅         性別: 女 學歷: 博士         職務: 監事
      出生日期: 1976-07    任職日期: 2019-04-26
      簡歷:蔣紅梅女士,1976年7月出生。中國科學院地球化學專業博士研究生。現任招商
           局集團有限公司人力資源部副部長。2005年加入招商局,曾任招商局重慶交通
           科研設計院有限公司環境工程所助理研究員、副研究員、總工程師;招商局集
           團有限公司人力資源部部長助理、副部長。
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      姓名: 余佳勃         性別: 男 學歷: 博士         職務: 職工代表監事
      出生日期: 1980       任職日期: 2019-04-17
      簡歷:余佳勃先生,1980年出生。上海海事大學航運金融專業碩士,法國IPAG商學院
           工商管理專業博士。現任招商局能源運輸股份有限公司審計部經理。歷任上海
           海事大學附屬上海育海航運公司財務部副經理,招商局能源運輸股份有限公司
           財務、稅務主管。
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      高管                                                                      
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      姓名: 王永新         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 總經理
      出生日期: 1974-04    任職日期: 2019-01-22
      簡歷:王永新先生,1974年4月出生。南開大學法學系本科,南開大學國際商學院企業
           管理專業碩士,高級經濟師。現任本公司總經理。曾任中遠散貨運輸有限公司
           總經理辦公室主任、航運部副總經理、法律中心主任及中國遠洋散貨經營總部
           綜合業務部總經理、中遠散貨運輸集團總經理辦公室主任等職務。2012年12月
           加入中遠香港集團,歷任總裁辦公室總經理、總裁助理兼總法律顧問。2017年1
           月加入招商局集團,歷任基礎設施與裝備制造部/海外業務部副部長,人力資源
           部副部長。曾任本公司第五屆董事會董事。
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      姓名: 孔康           性別: 男                    職務: 總經理助理、董事會
                                                       秘書
      出生日期: 1969-12    任職日期: 2013-03-08
      簡歷:孔康先生,1969年12月出生,曾任招商局集團有限公司企業規劃部主任、招商
           局地產控股股份有限公司企業管理部負責人;招商局集團船隊上市工作小組協
           調人。2004年12月起任本公司董事會秘書,2013年2月起兼任公司總經理助理。
      
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      姓名: 劉威武         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 副總經理
      出生日期: 1964-11    任職日期: 2016-03-22
      簡歷:劉威武先生,1964年11月生,碩士學歷,2009年2月至2017年5月任公司財務總
           監,兼任中國能源運輸有限公司董事。曾任廣州遠洋運輸公司財務部資金科科
           長,香港明華財務部經理,2004年8月至2009年2月任招商局集團有限公司財務
           部副總經理。2012年5月起任本公司董事。2016年2月起,擔任公司副總經理和
           黨委書記。
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      姓名: 閆武山         性別: 男 學歷: 本科         職務: 副總經理
      出生日期: 1963       任職日期: 2012-06-21
      簡歷:閆武山:男,1963年出生,大學本科學歷。曾在北京燕山石化公司、中國石化
           國際事業公司任職,2000年加入中國國際石油化工聯合有限責任公司,歷任辦
           公室副主任、主任,副總經濟師兼任辦公室主任,副總經理等職。2012年6月起
           任本公司副總經理。
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      姓名: 徐暉           性別: 男 學歷: 碩士         職務: 副總經理
      出生日期: 1968-07    任職日期: 2014-02-20
      簡歷:徐暉先生,中國籍,1968年7月出生,碩士研究生學歷,曾任海宏公司駐英國倫
           敦辦事處業務代表等職務。2008年10月起至2014年2月任本公司總經理助理。20
           14年2月起任公司副總經理,2012年7月起兼任海宏公司副總經理。
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      姓名: 丁磊           性別: 男                    職務: 副總經理
      出生日期: 1976       任職日期: 2019-01-28
      簡歷:丁磊先生,畢業于上海海事大學交通運輸管理工程專業及英國克蘭菲爾德大學
           物流與供應鏈管理專業。曾任香港明華船務有限公司(下稱“香港明華”)航
           運部主任、新科安達后勤保障有限公司運作總監等職務。2006年進入招商局物
           流集團,歷任運作部總經理、業務三部總經理、華東區域總經理。2013年1月至
           2014年4月,任中糧世通供應鏈投資(中國)有限公司副總經理。2014年4月加
           入本公司,曾任本公司總經理助理兼香港明華副總經理。2018年4月至今任香港
           明華總經理。
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      姓名: 黃涌泉         性別: 男                    職務: 高級顧問
      出生日期: 1957-12    任職日期: 2018-01-23
      簡歷:黃涌泉先生,男,1957年12月出生,大連海事大學輪機管理專業畢業,曾任招
           商局廣州海順船務公司輪機長、香港明華機務總管,海宏公司油輪船隊部副總
           經理,香港明華副總經理。2008年2月起至2018年1月本公司副總經理,現兼任
           海宏公司副總經理。
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      姓名: 張保良         性別: 男 學歷: 本科         職務: 高級顧問
      出生日期: 1961-05    任職日期: 2019-08-27
      簡歷:張保良先生,中國籍,1961年5月出生,大學本科學歷,工程師,現任本公司總
           法律顧問,海宏公司董事總經理。2004年至2008年曾任本公司職工監事。2005
           年1月起任海宏公司董事,2008年2月至2019年8月任本公司副總經理。曾兼任香
           港明華董事、副總經理。2014年2月起兼任公司總法律顧問,2015年1月起兼任
           海宏公司常務董事副總經理。
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      姓名: 呂勝洲         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 財務總監
      出生日期: 1964-10    任職日期: 2018-12-05
      簡歷:呂勝洲先生:1964年10月出生,畢業于中南財經大學國民經濟管理專業,獲碩
           士學位,呂先生擁有超過二十年的財務管理經驗,歷任招商局蛇口工業區財務
           部科長、招商局集團財務部主任和總經理助理、招商局集團財務部副部長、招
           商局港口控股有限公司財務總監、黨委委員。其中2005年3月至2009年1月任本
           公司財務總監。
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      ◆  季度財務狀況  ◆            ◇更新時間:2019-10-29◇
    
      一、單季度財務指標                                                        
    
      指標(單位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
      ─────────────────────────────────────
      每股收益                     0.0410       0.0317       0.0464       0.1198
      銷售凈利率(%)                  7.25         5.94         8.97        20.13
      凈資產收益率                   1.17         0.94         1.39         3.59
      每股經營現金流量(元)         0.2000       0.1693       0.1425       0.4586
      主營收入同比增長(%)           27.00        41.55        34.68        36.29
      凈利潤同比增長(%)            100.46        15.95        87.81    131898.79
      主營收入環比增長(%)            5.89         3.34       -13.19        33.70
      凈利潤環比增長(%)             29.11       -31.58       -61.30       486.29
      ─────────────────────────────────────
    
      二、單季度利潤表摘要                                                      
    
      指標(單位:萬元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
      ─────────────────────────────────────
      一、營業收入              343119.46    324034.47    313551.89    361210.90
      營業成本                  327429.34    310999.30    292324.34    303765.14
      營業稅金及附加               470.22       296.88       261.59       574.86
      銷售費用                     717.30       686.56       611.45      2335.94
      管理費用                   12452.58     12160.00     11323.83     12902.08
      財務費用                   24978.97     23193.53     20653.63     22275.94
      投資收益                    9923.40      9143.35      6482.55      5489.04
      ─────────────────────────────────────
      二、營業利潤               26990.67     21939.68     28269.20     67192.87
      營業外收入                  -127.98       484.82        21.55      9090.87
      營業外支出                    10.52         6.92         5.58       969.70
      ─────────────────────────────────────
      三、利潤總額               26852.16     22417.57     28285.17     75314.04
      所得稅費用                  1418.48      2257.41       297.37      2228.41
      ─────────────────────────────────────
      四、凈利潤(新準則)         25433.68     20160.17     27987.80     73085.64
      母公司所有者凈利潤         24859.78     19254.71     28141.21     72707.63
      少數股東損益                 573.90       905.46      -153.41       378.00
      ─────────────────────────────────────
    
      三、單季度現金流量表摘要                                                  
    
      指標(單位:萬元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
      ─────────────────────────────────────
      經營現金流入小計          362373.64    333319.99    320654.45    534499.77
      經營現金流出小計          241071.31    230622.42    234205.93    256296.43
      經營現金流量凈額          121302.33    102697.57     86448.51    278203.34
      投資現金流入小計            6736.29     11152.60       549.11      4467.89
      投資現金流出小計           75733.99     79213.21    192344.89    170855.68
      投資現金流量凈額          -68997.70    -68060.60   -191795.78   -166387.80
      籌資現金流入小計          218639.71    137382.86    312605.73    294613.49
      籌資現金流出小計          316420.65    209903.85    150925.56    260072.83
      籌資現金流量凈額          -97780.94    -72520.99    161680.17     34540.66
      現金等的凈增加額          -42325.34    -35264.87     54229.76    143879.87
      ─────────────────────────────────────
    
      四、季度經營情況                                                          
    
    
      ●報告期:2015三季                                                         
        董事會報告對整體經營情況的討論與分析:                                 
         營業收入:報告期發生額4,551,023,830.88元,比上年同期增加158.37%,主要
      因VLCC油輪大幅增加27艘及油輪市場運價好于上年同期。
         管理費用:報告期發生額116,591,901.37元,比上年同期增加65.93%,主要因員
      工增加導致人工及宿舍租金等成本增加、重大項目中介機構費用增加。
         財務費用:報告期發生額125,795,541.79元,比上年同期增加53.73%,主要因銀
      行借款增加。
         投資收益:報告期發生額129,642,562.67元,比上年同期減少48.53%,主要因購
      買保本型理財產品減少使收益減少(結構性存款的利息收入在財務費用科目中核算)
      。
         營業外收入:報告期發生額746,695,701.39元,比上年同期增加7,277.31%,主
      要因報告期收到船舶報廢更新專項補助741,030,000元。
         營業外支出:報告期發生額36,530,868.62元,比上年同期減少65.07%,營業外
      支出主要為非流動資產處置損失,報告期內處置2艘老齡散貨船,上年同期為拆售3艘
      老齡油輪和5艘散貨船。
         歸母凈利潤:報告期發生額1,626,654,348.85元,比上年同期大幅增加419.58%
      ,主要原因:(1)2015年油輪市場持續景氣;(2)公司年初完成油輪合資公司Chin
      aVLCC的組建、收購和接收新造VLCC油輪,油輪有效運力大幅增加;(3)公司于第三
      季度收到船舶報廢更新專項補助資金人民幣74,103萬元。
    
      ●報告期:2015一季                                                         
        董事會報告對整體經營情況的討論與分析:                                 
         一、2015年1-6月業績預告
         由于油輪市場的回升以及公司船舶運力的增加,預計年初至下一個報告期期末的
      累積凈利潤與上年同期相比將有顯著增加。
         二、一季度經營情況簡要分析:
         2015年第1季度,油輪VLCC市場平均運費率水平相比較2014年第4季度有所回升,
      TCE水平與2014年同期比較有大幅增長,中東東向航線(TD3)運費率在WS50-WS70間
      震蕩。散貨市場在今年1季度觸底,并維持在底部震蕩,長期低迷的市場嚴重打擊了
      業界信心,中短期期租水平也處于近幾年市場低位;BDI指數1季度平均值為614點,
      波動范圍在509-771點之間,谷底徘徊。
         2015年第1季度,公司抓住油輪市場上揚的機會取得了較上年同期更好的經營業
      績。其中油輪船隊實現毛利42,209萬元(上年同期14,753萬元),散貨船隊實現毛利
      -165萬元(上年同期1,789萬元)。合營公司LNG船隊經營平穩符合預期,實現投資收
      益2,194萬元(上年同期2,153萬元)。
         三、公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
          (1)貨幣資金:報告期末余額3,071,018,308.62元,比年初增加81%,主要因期
      內經營盈利使經營活動凈現金流增加及投資活動凈現金流增加(約27億理財產品本期
      內到期不再續購,相應從其他應收款科目轉入銀行存款核算);
          (2)應收賬款:報告期末余額721,364,624.21元,比年初增加36%,主要因上年1
      0月起至報告期末增加22艘VLCC油輪,相應的應收賬款增加;
          (3)預付賬款:報告期末余額144,092,265.02元,比年初增加151%,主要因期內
      運營船舶增加,相應增加預付港口代理或船舶管理公司款項;
          (4)應收利息:報告期末余額36,806,611.96元,比年初減少63%,系上年末計
      提未到期保本型銀行理財產品利息于本期內到期收款;
          (5)其他應收款:報告期末余額2,473,126,517.30元,比年初減少52%,系因上
      年購買的保本型銀行理財產品約27億元于本期到期后不再續購,相應從其他應款科目
      轉入銀行存款科目核算;
         (6)短期借款:報告期末余額2,076,399,000.00元,比年初減少31%,原因是歸
      還短期借款;
         (7)應交稅費:報告期末余額8,203,538.75元,比年初減少69%,原因是報告期
      內繳付了上年應交稅費;
         (8)應付利息:報告期末余額35,770,444.25元,比年初增加120%,主要因報告
      期內計提短期借款利息;
         (9)其他應付款:報告期末余額30,767,947.81元,比年初增加206%,主要是本
      公司關聯公司往來款增加;
         (10)營業收入:報告期發生額1,361,973,069.24元,比上年同期增加106%,主
      要因運營船舶增加且報告期內平均運價水平上升;
          (11)營業成本:報告期發生額942,904,914.61元,比上年同期增加90%,主要
      因運營船舶增加;
         (12)管理費用:報告期發生額30,083,683.10元,比上年同期增加64%,主要因
      新增員工使人工成本增加,以及因油輪合資項目、非公開發行股票原因使中介服務費
      用增加;
         (13)財務費用:報告期發生額48,679,484.33元,比上年同期增加122%,主要
      因油輪合資項目所致借款大幅增加;
         (14)投資收益:報告期發生額54,821,165.21元,比上年同期減少28%,主要因
      本期內部分保本型理財產品到期后不再續購,使理財收益減少;
          (15)所得稅費用:報告期發生額7,323,733.37元,比上年同期減少47%,因母
      公司利潤減少;
         (16)凈利潤:報告期發生額386,631,832.93元,比上年同期增加111%,主要因
      本期運營船舶增加,且油輪市場回升運費收入增加使毛利率提升。
    
      ◆  大股東進出  ◆              ◇更新時間:2020-01-09◇
    
      前十大股東                                             截止日期:2020-01-08
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           366600.71    54.39%  37313.40  流通A股,限
                                                                     售流通股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    13.54%      未變  流通A股
      3. 大連船舶重工集團有限公司      13059.70     1.94%      新進  限售流通股
      4. 中國人壽保險股份有限公司-      9414.92     1.40%  -1604.10  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH002
         滬
      5. 香港中央結算有限公司           8874.81     1.32%   4277.77  流通A股
      6. 四川璞信產融投資有限責任公     3731.34     0.55%      新進  限售流通股
         司
      7. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.48%      未變  流通A股
         限公司
      8. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.39%      未變  流通A股
      9. 中國工商銀行股份有限公司企     2369.40     0.35%      新進  流通A股
         業年金計劃-中國建設銀行股
         份有限公司
      10.闞婷婷                         2348.09     0.35%      新進  流通A股
         總    計                     503539.39    74.71%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十大股東                      股東人數:144030        截止日期:2019-09-30
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           329287.28    54.28%      未變  流通A股,限
                                                                     售流通股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    15.05%      未變  流通A股
      3. 中國人壽保險股份有限公司-    11019.02     1.82%     -2.72  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH00
         2滬
      4. MERRILL LYNCH INTERNATIONA     4840.33     0.80%    819.05  流通A股
         L
      5. 香港中央結算有限公司           4597.04     0.76%      新進  流通A股
      6. 富邦人壽保險股份有限公司-     4137.72     0.68%      未變  流通A股
         自有資金
      7. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.53%      未變  流通A股
         限公司
      8. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.43%      未變  流通A股
      9. 中國農業銀行股份有限公司-     2611.80     0.43%   -297.83  流通A股
         中證500交易型開放式指數證
         券投資基金
      10.平安信托有限責任公司-投資     2611.72     0.43%      未變  流通A股
         精英之淡水泉
         總    計                     456245.33    75.21%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東            股東人數:144030        截止日期:2019-09-30
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           252571.83    47.66%  57853.63  流通A股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    17.23%      未變  流通A股
      3. 中國人壽保險股份有限公司-    11019.02     2.08%     -2.72  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH00
         2滬
      4. MERRILL LYNCH INTERNATIONA     4840.33     0.91%    819.05  流通A股
         L
      5. 香港中央結算有限公司           4597.04     0.87%      新進  流通A股
      6. 富邦人壽保險股份有限公司-     4137.72     0.78%      未變  流通A股
         自有資金
      7. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.61%      未變  流通A股
         限公司
      8. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.49%      未變  流通A股
      9. 中國農業銀行股份有限公司-     2611.80     0.49%   -297.83  流通A股
         中證500交易型開放式指數證
         券投資基金
      10.平安信托有限責任公司-投資     2611.72     0.49%      未變  流通A股
         精英之淡水泉
         總    計                     379529.88    71.61%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十大股東                      股東人數:150195        截止日期:2019-06-30
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           329287.28    54.28%  78185.50  流通A股,限
                                                                     售流通股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    15.05%      未變  流通A股
      3. 中國人壽保險股份有限公司-    11021.74     1.82%     37.35  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH00
         2滬
      4. 富邦人壽保險股份有限公司-     4137.72     0.68%      未變  流通A股
         自有資金
      5. MERRILL LYNCH INTERNATIONA     4021.28     0.66%      新進  流通A股
         L
      6. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.53%      未變  流通A股
         限公司
      7. 中國農業銀行股份有限公司-     2909.63     0.48%    401.66  流通A股
         中證500交易型開放式指數證
         券投資基金
      8. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.43%      未變  流通A股
      9. 平安信托有限責任公司-投資     2611.72     0.43%      未變  流通A股
         精英之淡水泉
      10.吳懿兵                         2310.16     0.38%      新進  流通A股
         總    計                     453439.95    74.74%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東            股東人數:150195        截止日期:2019-06-30
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           194718.20    41.25%   1470.00  流通A股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    19.34%      未變  流通A股
      3. 中國人壽保險股份有限公司-    11021.74     2.33%     37.35  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH00
         2滬
      4. 富邦人壽保險股份有限公司-     4137.72     0.88%      未變  流通A股
         自有資金
      5. MERRILL LYNCH INTERNATIONA     4021.28     0.85%      新進  流通A股
         L
      6. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.68%      未變  流通A股
         限公司
      7. 中國農業銀行股份有限公司-     2909.63     0.62%    401.66  流通A股
         中證500交易型開放式指數證
         券投資基金
      8. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.56%      未變  流通A股
      9. 平安信托有限責任公司-投資     2611.72     0.55%      未變  流通A股
         精英之淡水泉
      10.吳懿兵                         2310.16     0.49%      新進  流通A股
         總    計                     318870.87    67.55%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十大股東                      股東人數:153792        截止日期:2019-03-31
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           251101.83    41.39%      未變  流通A股,限
                                                                     售流通股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    15.05%      未變  流通A股
      3. 中國經貿船務有限公司          76715.45    12.65%      未變  限售流通股
      4. 中國人壽保險股份有限公司-    10984.39     1.81%      未變  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH00
         2滬
      5. 富邦人壽保險股份有限公司-     4137.72     0.68%    793.58  流通A股
         自有資金
      6. 全國社保基金四一二組合         3308.78     0.55%      新進  流通A股
      7. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.53%      未變  流通A股
         限公司
      8. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.43%      未變  流通A股
      9. 平安信托有限責任公司-投資     2611.72     0.43%      未變  流通A股
         精英之淡水泉
      10.中國農業銀行股份有限公司-     2507.97     0.41%    -97.52  流通A股
         中證500交易型開放式指數證
         券投資基金
         總    計                     448508.28    73.93%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東            股東人數:153792        截止日期:2019-03-31
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           193248.20    40.93%      未變  流通A股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    19.34%      未變  流通A股
      3. 中國人壽保險股份有限公司-    10984.39     2.33%      未變  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH00
         2滬
      4. 富邦人壽保險股份有限公司-     4137.72     0.88%    793.57  流通A股
         自有資金
      5. 全國社保基金四一二組合         3308.78     0.70%      新進  流通A股
      6. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.68%      未變  流通A股
         限公司
      7. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.56%      未變  流通A股
      8. 平安信托有限責任公司-投資     2611.72     0.55%      未變  流通A股
         精英之淡水泉
      9. 中國農業銀行股份有限公司-     2507.97     0.53%    -97.52  流通A股
         中證500交易型開放式指數證
         券投資基金
      10.中國對外經濟貿易信托有限公     2277.39     0.48%      未變  流通A股
         司-淡水泉精選1期
         總    計                     316216.59    66.98%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東            股東人數:163903        截止日期:2018-12-31
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 招商局輪船有限公司           193248.20    40.93%      未變  流通A股
      2. 中國石油化工集團有限公司      91288.64    19.34%      未變  流通A股
      3. 中國人壽保險股份有限公司-    10984.39     2.33%      未變  流通A股
         分紅-個人分紅-005L-FH00
         2滬
      4. 富邦人壽保險股份有限公司-     3344.15     0.71%      未變  流通A股
         自有資金
      5. 中國石化集團資產經營管理有     3229.79     0.68%      未變  流通A股
         限公司
      6. 中國工商銀行股份有限公司-     3000.00     0.64%   -176.87  流通A股
         諾安價值增長混合型證券投資
         基金
      7. 中國證券金融股份有限公司       2621.99     0.56%      未變  流通A股
      8. 平安信托有限責任公司-投資     2611.72     0.55%      未變  流通A股
         精英之淡水泉
      9. 中國農業銀行股份有限公司-     2605.49     0.55%      新進  流通A股
         中證500交易型開放式指數證
         券投資基金
      10.中國對外經濟貿易信托有限公     2277.39     0.48%      未變  流通A股
         司-淡水泉精選1期
         總    計                     315211.76    66.77%
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆控股股東和實際控制人◆                                                  
    
      一、控股股東                                                              
      名    稱: 招商局輪船有限公司
      法人代表: 李建紅
      注冊資本: 590000.00萬元
      成立日期: 1992-02-22
      經營業務: 國內、外水上旅客和貨物運輸、國內、外碼頭、倉庫及其車輛運輸、國內
                、外拖船和駁船運輸業務的投資和管理;船舶和海上石油鉆探設備的修理
                、建造和買賣業務;交通運輸各類設備、零配件、物料的銷售和采購供應
                業務及其它貿易業務;國內、外船舶的客貨各項代理業務的投資和管理;水
                上及陸上建筑工程的建造業務;金融、保險、信托、證券、期貨行業的投
                資和管理;為旅客服務的有關業務;其它投資業務;同石油開發有關的各項
                工程業務及后勤服務業務;海上救助、打撈和拖船業務;各類船舶、鉆井平
                臺和集裝箱的檢驗業務;在內地拓展國家有專項規定的業務按國家有關規
                定辦。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
      企業類型: 國有企業
    
      二、實際控制人                                                            
      名    稱: 招商局集團有限公司
      說    明: 招商局集團有限公司--->100%招商局輪船有限公司--->54.39%招商局能源
                運輸股份有限公司
    
    
      ◆股東戶數◆                                                              
    
      截止日期              股東戶數        環比增減   環比變化(%)      人均持股
      ─────────────────────────────────────
      2019-09-30              144030           -6165         -4.10         36794
      2019-06-30              150195           -3597         -2.34         31432
      2019-03-31              153792          -10111         -6.17         30697
      2018-12-31              163903           -4991         -2.96         28803
      2018-09-30              168894           -4356         -2.51         27952
      2018-06-30              173250           -5111         -2.87         27249
      2018-03-31              178361           -2306         -1.28         26468
      2018-02-28              180667           -6572         -3.51         26131
      2017-12-31              187239           -9101         -4.64         25213
      2017-09-30              196340            1436          0.74         24045
      2017-06-30              194904               -             -         24222
      2017-04-28              194904           -5904         -2.94         24222
      2017-03-31              200808           -2099         -1.03         23510
      2017-02-28              202907           -2655         -1.29         23266
      2016-12-31              205562           -3707         -1.77         22966
      2016-09-30              209269          -12516         -5.64         22559
      2016-06-30              221785          -17196         -7.20         21286
      2016-03-31              238981            5499          2.36         19754
      2016-02-29              233482           -8920         -3.68         20220
      2015-12-31              242402          -39539        -14.02         19476
      2015-09-30              281941           18998          7.23         16744
      2015-06-30              262943           69051         35.61         17954
      2015-03-31              193892            3334          1.75         24348
      2015-03-17              190558           11632          6.50         24774
      2014-12-31              178926            9504          5.61         21108
      2014-09-30              169422           -9910         -5.53         22292
      2014-06-30              179332           -3845         -2.10         21060
      2014-03-31              183177            -838         -0.46         20618
      2014-03-18              184015           -4641         -2.46         20524
      2013-12-31              188656           -3977         -2.06         20019
      2013-09-30              192633            5532          2.96         19606
      2013-06-30              187101            2114          1.14         20186
      2013-04-16              184987           -1050         -0.56         20416
      2013-03-31              186037           -2804         -1.48         20301
      2012-12-31              188841           -1480         -0.78         20000
      2012-09-30              190321             146          0.08         18040
      2012-06-30              190175           -5471         -2.80         18054
      2012-03-31              195646           -3436         -1.73         17549
      2011-12-31              199082           -3179         -1.57         17246
      2011-09-30              202261           -2224         -1.09         16975
      2011-06-30              204485           -2940         -1.42         16790
      2011-03-31              207425           -4663         -2.20         16552
      2010-12-31              212088           -3516         -1.63         16189
      2010-09-30              215604           -8268         -3.69         15925
      2010-06-30              223872           -3683         -1.62         15336
      2010-03-31              227555           -9015         -3.81         15088
      2009-12-31              236570          -15745         -6.24         14513
      2009-09-30              252315            2973          1.19          6250
      2009-06-30              249342          -29656        -10.63          6324
      2009-03-31              278998           12496          4.69          5652
      2008-12-31              266502            3440          1.31          5917
      2008-09-30              263062           -5492         -2.05          5994
      2008-06-30              268554           -8361         -3.02          5872
      2008-03-31              276915            4355          1.60          5694
      2007-12-31              272560           45726         20.16          5785
      2007-09-30              226834           11998          5.58          3769
      2007-06-30              214836           43241         25.20          3980
      2007-03-31              171595           38211         28.65          4983
      2006-12-31              133384               -             -          4611
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆  股本分紅  ◆                ◇更新時間:2020-02-06◇
    
      一、股本結構                                                              
    
      指標(單位:萬股)            2020-01-08   2019-07-24    2019中期    2018末期
      ─────────────────────────────────────
      總股本                      674012.01    606661.27   606661.27   606661.27
        流通股份合計              529945.81    529945.81   472092.18   472092.18
          流通A股                 529945.81    529945.81   472092.18   472092.18
        限售流通股合計            144066.20     76715.45   134569.08   134569.08
          限售流通A股             144066.20     76715.45   134569.08   134569.08
          限售國有法人持股        130819.93     76715.45   134569.08   134569.08
          限售境內法人持股         11567.16            -           -           -
          限售境外法人持股          1679.10            -           -           -
      ─────────────────────────────────────
    
      二、股本變動  (單位:萬股)                                                 
    
      時間                      總股本        流通A股  變動原因
      ─────────────────────────────────────
      2020-01-08             674012.01      529945.81  非公開增發
      ─────────────────────────────────────
      2019-07-24             606661.27      529945.81  網下配售股份上市
      ─────────────────────────────────────
      2018-07-19             606661.27      472092.18  非公開增發
      ─────────────────────────────────────
      2015-08-11             529945.81      472092.18  非公開增發
      ─────────────────────────────────────
      2015-03-09             472092.18      472092.18  網下配售股份上市
      ─────────────────────────────────────
      2012-11-26             472092.18      377673.74  10轉增1
      ─────────────────────────────────────
      2012-03-08             429174.71      343339.77  非公開增發
      ─────────────────────────────────────
      2009-12-01             343339.77      343339.77  發起人限售股份上市
      ─────────────────────────────────────
      2007-12-03             343339.77      157684.36  發起人限售股份上市,戰略
                                                       配售上市
      ─────────────────────────────────────
      2007-03-01             343339.77       85500.00  網下配售股份上市
      ─────────────────────────────────────
      2006-12-01             343339.77       61500.00  A股上市
      ─────────────────────────────────────
      2006-11-10             223339.77              -  發行前股本
      ─────────────────────────────────────
    
      三、分紅擴股                                                              
    
      時間                  分紅擴股方案                    具體日期
      ─────────────────────────────────────
      2019中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2018末期              每10股分紅0.58元/稅前           股權登記日2019-07-16
                                                            除權除息日2019-07-17
      ─────────────────────────────────────
      2018中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2017末期              每10股分紅0.35元/稅前           股權登記日2018-07-12
                                                            除權除息日2018-07-13
      ─────────────────────────────────────
      2017中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2016末期              每10股分紅1.0元/稅前            股權登記日2017-07-25
                                                            除權除息日2017-07-26
      ─────────────────────────────────────
      2016中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2015末期              每10股分紅0.66元/稅前           股權登記日2016-06-21
                                                            除權除息日2016-06-22
      ─────────────────────────────────────
      2015中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2014末期              每10股分紅0.13元/稅前           股權登記日2015-06-04
                                                            除權除息日2015-06-05
      ─────────────────────────────────────
      2014中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2013末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2013中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2012末期              每10股分紅0.06元/稅前           股權登記日2013-07-18
                                                            除權除息日2013-07-19
      ─────────────────────────────────────
      2012三季              每10股轉增1.0股                 股權登記日2012-11-23
                                                            除權除息日2012-11-26
      ─────────────────────────────────────
      2012中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2011末期              每10股分紅0.1元/稅前            股權登記日2012-06-25
                                                            除權除息日2012-06-26
      ─────────────────────────────────────
      2011中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2010末期              每10股分紅0.44元/稅前           股權登記日2011-06-24
                                                            除權除息日2011-06-27
      ─────────────────────────────────────
      2010中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2009末期              每10股分紅0.2元/稅前            股權登記日2010-06-18
                                                            除權除息日2010-06-21
      ─────────────────────────────────────
      2009中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2008末期              每10股分紅1.0元/稅前            股權登記日2009-07-13
                                                            除權除息日2009-07-14
      ─────────────────────────────────────
      2008中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2007末期              每10股分紅0.71元/稅前           股權登記日2008-07-14
                                                            除權除息日2008-07-15
      ─────────────────────────────────────
      2007中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2006末期              每10股分紅0.42元/稅前           股權登記日2007-06-07
                                                            除權除息日2007-06-08
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆  資本運作  ◆                ◇更新時間:2020-01-09◇
    
    
      ◆證券投資◆                                              截止:2016-06-30
    
      (2)證券投資情況
             證券代碼   證券簡稱       初始投資   持有數量   期末賬面 報告期損益
                                         (萬元)     (萬股)     (萬元)     (萬元)
      ─────────────────────────────────────
      1      00368      中外運航運     16779.00    1789.65    1881.40          -
      ─────────────────────────────────────
             合計                      16779.00          -    1881.40          -
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆融資情況◆                                                              
    
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : 實施
      預案日期      : 2019-02-22           發行方式      : 定向
      股東大會      : 2019-04-27           發行股票類型  : A股
      招股意向書披露: 2020-01-10           最終發行(萬股): 67350.75
      老股東股權登記: -                    發行價格      : 5.36
      申購日        : 2020-01-08           主承銷商      : 中信證券股份有限公司,
                                                           招商證券股份有限公司,
                                                           中國國際金融股份有限
                                                           公司
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : -
      預案日期      : -                    發行方式      : 定向
      股東大會      : -                    發行股票類型  : A股
      招股意向書披露: 2018-07-21           最終發行(萬股): 76715.45
      老股東股權登記: -                    發行價格      : 4.67
      申購日        : 2018-07-19           主承銷商      : -
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : -
      預案日期      : -                    發行方式      : 定向
      股東大會      : -                    發行股票類型  : A股
      招股意向書披露: 2015-08-15           最終發行(萬股): 57853.63
      老股東股權登記: -                    發行價格      : 3.46
      申購日        : 2015-08-11           主承銷商      : 長江證券承銷保薦有限
                                                           公司
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : -
      預案日期      : -                    發行方式      : 定向
      股東大會      : -                    發行股票類型  : A股
      招股意向書披露: 2012-03-10           最終發行(萬股): 85834.94
      老股東股權登記: -                    發行價格      : 3.37
      申購日        : 2012-03-08           主承銷商      : 招商證券股份有限公司,
                                                           第一創業摩根大通證券
                                                           有限責任公司
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆項目投資◆                                                截止:2018末期
    
      (1)募集資金情況(單位:萬元)
      ─────────────────────────────────────
       累計募集資金總額: 199999.99
         本年度已使用額: 125309.12              累計使用總額: 210796.78
      ─────────────────────────────────────
    
      (2)募集資金使用情況
      (單位:萬元)                是否變    實際投入    產生收益 是否符合計劃進度
      承諾項目        擬投入金額     更        金額        金額    和預計收益
                                   項目
      ─────────────────────────────────────
      購建油輪及散貨   198816.71    -     210796.78           -        -
      船
      ─────────────────────────────────────
      合計投資總額     198816.71    -     210796.78           -        -
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆  行業地位  ◆                ◇更新時間:2018-04-16◇
    
      招商輪船(601872) 所屬行業:交通運輸、倉儲和郵政業->水上運輸業
    
      證監會行業:水上運輸業                     共 34 家公司 截止日期:2017-09-30
    
      代碼   簡稱       流通股 排名     總資產 排名  主營收入 排名 每股收益 排名
                        (億股)          (億元)         (億元)        (元)
      ─────────────────────────────────────
      000022 深赤灣A     4.6486  25     80.6214  19    18.6291  21   0.6830   2
      000507 珠海港      7.7214  20     60.7496  24    12.9558  22   0.1418  15
      000520 長航鳳凰   10.1208  19      5.2575  29     5.9806  28   0.0338  27
      000556 PT南洋      1.6309  32      1.0439  30     1.3376  30        -  30
      000582 北部灣港    2.6318  28    131.2614  17    22.7566  20   0.4050   5
      000905 廈門港務    5.3100  23     72.0829  20    98.7985   6   0.1800  11
      002040 南京港      3.0675  27     47.8915  25     4.8183  29   0.1998  10
      002320 海峽股份    4.2951  26     38.3814  27     7.4361  27   0.4200   4
      200022 深赤灣B     1.7974  31     80.6214  19    18.6291  21   0.6830   2
      400023 南洋5       1.6309  32      1.0439  30     1.3376  30        -  30
      400061 長油5      50.2340   7     71.6932  21    27.4241  19   0.0603  25
      600017 日照港     30.7565  11    204.9619  12    35.1333  16   0.1100  17
      600018 上港集團  227.5518   1   1193.2720   3   252.1535   2   0.2055   9
      600026 中遠海能   27.3603  12    612.2921   5    72.7551   7   0.3094   6
      600087 退市長油   50.2340   7     71.6932  21    27.4241  19   0.0603  25
      600190 錦州港     17.7948  13    158.9854  16    31.3795  17   0.0427  26
      600279 重慶港九    6.9296  21     88.0480  18    51.7643  12   0.1615  14
      600317 營口港     64.7298   6    160.7418  15    28.3438  18   0.0628  24
      600428 中遠海特   16.9045  14    208.9012  11    49.6750  13   0.0750  23
      600575 皖江物流   31.2513  10    174.8221  14    68.8384   8   0.0800  22
      600692 亞通股份    2.5501  29     22.0676  28     9.2487  26   0.1077  18
      600717 天津港     16.7477  15    375.2783   7   107.6674   5   0.4800   3
      600798 寧波海運   10.3085  17     63.4804  23    11.7688  23   0.0984  19
      601000 唐山港     42.5627   9    192.1472  13    41.1930  15   0.2400   8
      601008 連云港     10.1522  18     71.5755  22     9.3714  25   0.0050  29
      601018 寧波港    128.0000   2    617.3828   4   130.0243   3   0.1760  12
      601228 廣州港     14.4318  16    222.2246  10    59.4335  10   0.0944  21
      601326 秦港股份    5.5800  22    271.6881   9    52.3025  11   0.1700  13
      601866 中遠海發   79.3213   3   1233.4607   2   118.9472   4   0.0975  20
      601872 招商輪船   47.2092   8    388.2658   6    45.9664  14   0.1325  16
      601880 大連港     77.3582   4    328.6564   8    61.8828   9   0.0295  28
      601919 中遠海控   76.3567   5   1324.4256   1   675.9875   1   0.2700   7
      603167 渤海輪渡    4.8140  24     40.8564  26    11.4446  24   0.7400   1
      900952 錦港B股     2.2281  30    158.9854  16    31.3795  17   0.0427  26
      ─────────────────────────────────────
    
      代碼   簡稱       總股本 排名     凈資產 排名    凈利潤 排名 凈資產收 排名
                        (億股)          (億元)         (億元)      益率(%)
      ─────────────────────────────────────
      000022 深赤灣A     6.4476  24     48.6434  18     4.4042  11   9.0700   5
      000507 珠海港      7.8954  22     27.1382  25     1.1199  21   4.2000  18
      000520 長航鳳凰   10.1208  21      3.0062  29     0.3424  28  12.0900   2
      000556 PT南洋      2.4872  30      0.8897  30     0.0266  30        -  30
      000582 北部灣港   13.8656  18     66.4265  16     4.3792  12   6.7500  10
      000905 廈門港務    5.3100  25     26.6024  26     0.9355  24   3.5600  22
      002040 南京港      3.7228  28     23.8162  27     0.7438  26   3.1700  25
      002320 海峽股份    5.0802  26     35.7373  19     2.1271  19   6.0700  12
      200022 深赤灣B     6.4476  24     48.6434  18     4.4042  11   9.0700   5
      400023 南洋5       2.4872  30      0.8897  30     0.0266  30        -  30
      400061 長油5      50.2340  10     32.5308  21     3.0286  18   9.6900   4
      600017 日照港     30.7565  14    106.0284  13     3.3641  16   3.2200  24
      600018 上港集團  231.7367   1    624.0847   1    47.6329   1   7.7453   8
      600026 中遠海能   40.3203  12    274.3321   3    12.4761   4   4.5300  16
      600087 退市長油   50.2340  10     32.5308  21     3.0286  18   9.6900   4
      600190 錦州港     20.0229  16     59.7225  17     0.8546  25   1.4400  28
      600279 重慶港九    6.9296  23     33.3367  20     1.1190  22   3.4000  23
      600317 營口港     64.7298   6    106.7241  12     4.0638  13   3.8236  19
      600428 中遠海特   21.4665  15     94.0174  14     1.6165  20   1.7200  27
      600575 皖江物流   38.8626  13     84.4702  15     3.0706  17   3.7000  20
      600692 亞通股份    3.5176  29      6.7191  28     0.3788  27   5.8000  13
      600717 天津港     16.7477  17    156.2225   6     8.0042   8   4.5500  15
      600798 寧波海運   10.3085  19     27.8497  24     1.0142  23   3.6900  21
      601000 唐山港     45.5841  11    142.1152   9    11.0206   6   7.9300   7
      601008 連云港     10.1522  20     31.9969  23     0.0523  29   0.1600  29
      601018 寧波港    131.7285   2    360.6325   2    23.1625   3   6.5700  11
      601228 廣州港     61.9318   7    119.7534  11     5.6275  10   5.1200  14
      601326 秦港股份   55.8741   8    135.7197  10     8.5733   7   7.1300   9
      601866 中遠海發  116.8312   4    143.4767   8    11.3947   5   8.2600   6
      601872 招商輪船   52.9946   9    155.3379   7     7.0195   9   4.4600  17
      601880 大連港    128.9454   3    179.5904   5     3.8016  14   2.1200  26
      601919 中遠海控  102.1627   5    210.6929   4    27.3588   2  13.8900   1
      603167 渤海輪渡    4.8140  27     32.3479  22     3.5827  15  11.4800   3
      900952 錦港B股    20.0229  16     59.7225  17     0.8546  25   1.4400  28
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆  公司公告  ◆                ◇更新時間:2020-02-02◇
    
      ●2020-01-21 招商輪船:收購中外運航運有限公司相關資產暨關聯交易(公司公告) 
          2020年1月21日公告,公司擬以現金收購招商局集團下屬經貿船務、中外運航運
      及其下屬子公司SSOL公司擁有的DS公司、MP公司、SSML公司及中外運北京100%的股權
      ,交易價格合計暫定為6,571,325,566元,包括股權轉讓價款及償還股東款項。本次
      交易完成后,公司擁有和控制的干散貨船船隊規模將顯著擴大,且將徹底解決招商輪
      船與中外運航運的同業競爭問題。
    
      ●2020-01-10 招商輪船:非公開發行股票發行結果暨股本變動(公司公告)         
          2020年1月10日公告,完成以5.36元/股定增673,507,457股。
    
      ●2019-12-04 招商輪船:購建VLCC油輪(公司公告)                             
          2019年12月4日公告,公司通過下屬全資單船公司與大船重工于2019年12月3日在
      上海簽署《船舶訂造協議》,訂造4艘30.7萬載重噸的新一代節能環保型VLCC原油船
      ,總價款為3.318億美元。
    
      ●2019-11-05 招商輪船:非公開發行A股股票申請獲得中國證監會核準批文(公司公告
      )                                                                         
          2019年11月5日公告,公司于11月4日收到證監會出具的《關于核準招商局能源運
      輸股份有限公司非公開發行股票的批復》,核準公司非公開發行不超過1,213,322,53
      1股新股,發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的,可相應調整本次發行數量。
    
      ●2019-10-15 招商輪船:股價波動風險的提示(公司公告)                       
          2019年10月15日公告,公司股票于2019年10月10日、11日、14日連續三個交易日
      漲停,股價短期漲幅巨大,成交顯著放量。公司特別提醒投資者注意二級市場交易風
      險。鑒于近日國際油輪運價持續大幅上漲,公司短期有望明顯受益。但根據公司歷年
      年報的披露,公司油輪船隊經營以期租、COA、程租以及加入聯營體(pool)等多種
      方式運作。油輪運價波動對公司經營業績的影響具有明顯滯后性。長期而言,油輪即
      期市場運價受多重因素影響,短期走勢往往波動劇烈,走勢具有不確定性。
    
      ●2019-09-10 招商輪船:非公開發行A股股票申請獲得審核通過(公司公告)        
          2019年9月10日公告,中國證券監督管理委員會發行審核委員會于2019年9月9日
      對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果,公司本次非公開
      發行A股股票的申請獲得通過。
    
      ●2019-06-06 招商輪船:協議轉讓公司部分股權過戶登記完成(公司公告)         
          2019年6月6日公告,2019年6月5日,本公司收到中國證券登記結算有限責任公司
      上海分公司出具的《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》,本次轉讓的
      過戶登記手續已于2019年6月5日辦理完畢。本次轉讓的過戶完成后,招商局輪船持有
      本公司3,292,872,807股股份(約占公司已發行總股本的54.28%),招商局集團通過
      招商局輪船持有本公司3,292,872,807股股份(約占本公司已發行總股本的54.28%)
      。原股東經貿船務、中外運長航不再持有本公司股份,本公司控股股東、實際控制人
      均未發生變更。
    
      ●2019-05-07 招商輪船:非公開發行股票申請獲得中國證監會受理(公司公告)     
          2019年5月7日公告,公司于2019年5月6日收到中國證監會《中國證監會行政許可
      申請受理單》(受理序號:190977號),中國證監會依法對本公司提交的上市公司非
      公開發行新股行政許可申請材料進行了審查,認為申請材料齊全,決定對該行政許可
      申請予以受理。
    
      ●2019-04-19 招商輪船:非公開發行A股股票獲得國務院國資委批準(公司公告)    
          2019年4月19日公告,公司于2019年4月18日收到國務院國有資產監督管理委員會
      核發的《關于招商局能源運輸股份有限公司非公開發行A股股份有關問題的批復》,
      原則同意本公司本次非公開發行不超過121,332.2531萬A股股份、募集資金總額不超
      過410,000萬元的總體方案,同意招商局輪船有限公司以不超過200,000萬現金參與認
      購。
    
      ●2019-03-16 招商輪船:下屬公司VLOC新船交付情況(公司公告)                 
          2019年3月16日公告,2019年3月15日,本公司全資子公司香港明華通過其下屬全
      資單船公司在上海外高橋造船有限公司接收了1艘載重噸為40萬噸的超大型礦砂船“
      明卓”輪。“明卓”輪系香港明華為履行與淡水河谷(國際)有限公司簽署的《長期
      運輸協議》,在2016年3月啟動建造的10艘VLOC中的最后一艘。至本公告發布之日,
      本公司擁有營運中的40萬載重噸VLOC26艘(其中,100%股權14艘,30%股權12艘),4
      0萬載重噸VLOC訂單2艘(30%股權)。
    
      ●2019-03-12 招商輪船:下屬公司VLCC新船交付情況(公司公告)                 
          2019年3月12日公告,公司下屬全資子公司中國能源運輸有限公司于2019年3月11
      日通過其下屬全資單船公司在大連接收了1艘載重噸為30.8萬噸的VLCC船舶“凱歌”
      輪。至本公告發布之日,ChinaVLCC擁有營運中的VLCC油輪50艘,訂單3艘。
    
      ●2019-02-27 招商輪船:實控人下屬全資子公司協議轉讓所持部分股權過戶進展(公
      司公告)                                                                   
          2019年2月27日公告,2019年1月26日,公司發布《關于實際控制人下屬全資子公
      司之間協議轉讓所持本公司部分股權過戶進展情況的提示性公告》。截至本公告日,
      根據交易雙方的協商,本次轉讓涉及的股份交割過戶時間將有所延后,交易雙方就此
      安排無異議,公司將根據本次轉讓股份登記過戶的進展情況及時披露相關信息。
    
      ●2019-02-23 招商輪船:下屬公司VLOC新船交付(公司公告)                     
          2019年2月23日公告,2019年2月22日,本公司全資子公司香港明華通過其下屬全
      資單船公司在青島北海船舶重工有限責任公司接收了1艘載重噸為40萬噸的超大型礦
      砂船“明青”輪。“明青”輪系香港明華為履行與淡水河谷(國際)有限公司簽署的
      《長期運輸協議》,在2016年3月啟動建造的10艘VLOC中的第九艘。船舶建造及《長
      期運輸協議》。至本公告發布之日,本公司擁有營運中的40萬載重噸VLOC25艘(其中
      ,100%股權13艘,30%股權12艘),訂單3艘(其中,100%股權1艘,30%股權2艘)。
    
      ●2019-02-22 招商輪船:2019年度非公開發行A股股票預案(公司公告)            
          2019年2月22日公告,公司擬向控股股東招商局輪船在內的不超過10名特定對象
      非公開發行不超過12.13億股,募資不超過41億元,在扣除發行相關費用后擬用于:
      購建4艘VLCC;購建2艘VLOC;購建2艘滾裝船;10艘VLCC加裝脫硫洗滌塔;償還公司
      對招商局輪船的專項債務。招商局輪船將以現金方式認購不超過20億元。
    
      ●2019-01-26 招商輪船:實控人下屬全資子公司之間協議轉讓部分股權過戶進展(公
      司公告)                                                                   
          2019年1月26日公告,2018年12月27日,公司公告《關于招商局輪船有限公司申
      請豁免要約收購義務獲得中國證監會核準的公告》及《招商局能源運輸股份有限公司
      收購報告書》,本次轉讓已完成上市公司國有股權管理信息系統備案程序以及中國證
      監會核準豁免要約收購義務。根據交易雙方協商,本次轉讓涉及的股份交割過戶時間
      將有所延后,交易雙方就此安排無異議。
    
    
                   
    
         
    
      ◆  回顧展望  ◆                ◇更新時間:2016-03-23◇
    
    
      報告期: 2015末期                                                          
    
      ●董事會報告對整體經營情況的討論與分析:                                   
        2015 年是招商輪船實現跨越式發展的一年。面對復雜的經濟環境和航運市場形
      勢,在股東的大力支持和董事會的正確領導下,公司全體員工努力把握市場機會,凝
      心聚力,扎實工作,銳意創新,不斷探索追求智慧增長,主要方面工作均取得顯著成
      績,概括起來,有“六個新”:油輪船隊搶抓機遇布局運力,盈利再創新高;散貨船
      隊積極適應市場變化,大客戶戰略實施呈現新格局;LNG 船隊積極尋求穩健回報項目
      繼續取得新進展;“十三五”戰略規劃謀篇布局,引領未來描繪新藍圖;資產與資本
      經營有機融合,市場影響力實現新提升;加強信息化和產網產融結合,創新驅動開辟
      新途徑。公司全面并超額完成了年度工作目標,實現了新的跨越發展,向打造世界一
      流航運企業邁出了堅實的步伐。
        報告期公司旗下三支船隊共完成貨運量 7,380 萬噸,增長 78.5%(同比,下同
      )。其中,油輪船隊完成貨運量 5,503 萬噸,增長 160.6%,(其中承運中國進口原
      油 3,115 萬噸,增長 216.2%),營運率 97.7%;散貨船隊完成貨運量 1,129 萬噸
      ,減少 10.4%,營運率 98.5%;LNG 船隊完成貨運量 1,592 萬立方米(約 748 萬噸
      ),減少 1.8%,營運率 100%。
        報告期公司實現營業收入 61.57 億元(人民幣,下同),同比增長 137%;實現
      利潤總額 20.82億元,同比增加 18 億元,增長 640%;凈利潤 20.63 億元,同比增
      加 18.38 億元,增長 817%;歸屬母公司凈利潤 11.54 億元,同比增加 9.54 億元
      ,增長 476%。若剔除本年與上年度船舶減值、拆售船虧損及拆船補貼等不可比因素
      ,2015 年實現歸屬母公司股東的經營性凈利潤約 12.99 億元,同比增加 7.89 億元
      。
    
    
      ◆  盈利預測(元)  ◆            ◇更新時間:2018-04-13◇
    
                                             17A             18E             19E
      ─────────────────────────────────────
      每股收益                              0.12            0.16            0.21
      一月預期變化率(%)                        -               -               -
      凈利潤(萬元)                      61443.29        83783.14       110686.06
      凈利潤同比(%)                       -64.48           36.36           32.11
      主營收入(萬元)                   609534.96       689237.54       873613.34
      主營收入同比(%)                       1.17           13.08           26.75
      預測機構數                               -            4.00            4.00
      每股凈資產(元)                        2.87            3.03            3.24
      未來兩年復合增長率                       -               -               -
      預測PE                               36.58           23.53           17.81
      預測PB                                1.53            1.23            1.15
      預測PEG                                  -               -               -
      預測PS                                3.82            2.86            2.26
    
      說明:數據來源于一致性盈利預期值,其中:預測PS=最近收盤價/每股主營
            收入,為市銷率;預測PEG=預測PE/二年復合增長率,為兩年PE/G倍數。
    
    
      ◆投資評級◆                                          截止日期:2018-04-13
    
      統計時段          買入       增持       中性      減持      賣出      合計
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      一個月內             1          3          2         -         -         6
      三個月內             2          3          2         -         -         7
      六個月內             4          9          2         -         -        15
      12個月內             6         17          5         -         -        28
    
    
      ◆每股收益預測明細◆                                  截止日期:2018-04-13
    
      日期             機構             評級         18E         19E
      ─────────────────────────────────────
      2018-04-12     廣發證券       謹慎增持        0.14        0.22           -
      2018-03-29     華創證券           推薦        0.20        0.21           -
      2018-03-28     中金公司           中性        0.12        0.19           -
      2017-10-26     東興證券           增持        0.16        0.23           -
      2017-10-26     興業證券           增持        0.21        0.27           -
      2017-03-31     東北證券           增持        0.23        0.25           -
      2016-08-29     安信證券           增持        0.35           -           -
      2016-03-24     國金證券           增持        0.17           -           -
    
    
      ◆研報摘要◆                                                              
    
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      ●2018-04-12 招商輪船:年報點評:運價下滑與減值損失拖累業績,靜待行業復蘇(
      廣發證券 曹奕豐)                                                          
       公司發行股份收購經貿船務資產的交易已獲得證監會核準。經貿船務核心資產為公
       司的控股子公司ChinaVLCC剩余的49%股權。交易完成后,ChinaVLCC將成為公司全資
       子公司,公司油輪板塊業績彈性顯著提升。展望2018-2019年,老舊油輪的加速拆解
       有望顯著緩解行業供給壓力,帶來油輪市場供需關系的逐步改善以及運價的回暖。
       暫時不考慮公司并購的影響,我們預計公司2018-2020年EPS分別為0.14、0.22、0.2
       9元/股,對應當前股價PE為25.1、16.6和12.6倍,給予“謹慎增持”評級。
    
      ●2018-03-28 招商輪船:2017年年報點評:油運供需失衡拖累行業運價,計提資產減
      值導致凈利下滑64%,看好公司低位并購積蓄向上彈性(華創證券 吳一凡)          
       我們預計收購完成之后,18/19年公司EPS對應0.2/0.21元,對應估值PE為19/18倍;
       17年之后公司新的VLOC與LNG船舶逐步交付,將帶來新的業績增長。同時隨著老齡船
       舶的逐步退出市場,油運市場供給壓力將進一步緩解,看好公司收購后對業務做系
       統整合與優化,從而釋放協同效應,強調“推薦”評級。
    
      ●2017-10-30 招商輪船:低位并購增厚業績,散貨LNG鎖定未來盈利,超級油輪靜待
      周期開啟(華創證券 吳一凡)                                                 
       公司新的VLOC與LNG船舶逐步交付,將帶來新的業績增長。同時我們認為明年隨著老
       齡船舶的逐步退出市場,油運市場供給壓力將進一步緩解,看好公司收購后對業務
       做系統整合與優化,從而釋放協同效應,維持“推薦”評級。
    
      ●2017-10-27 招商輪船:三季報點評:淡季運價低迷拖累油運業績,看好收購完成后
      釋放協同效應,維持“推薦”評級(華創證券 吳一凡)                           
       不考慮收購情況下,預計公司2017-19年實現凈利潤分別為11.4、11.7及12.8億元,
       EPS分別為0.21、0.22及0.24元,對于PE分別為24、23及21倍;假設交易完成,則實
       現2017-19年歸屬凈利分別為:17.6、15.1及16.7億元,對應EPS分別為0.28、0.24
       及0.27元,對應PE分別為18、21及19倍。維持“推薦”評級。
    
      ●2017-10-26 招商輪船:淡季運價低迷,公司仍然盈利(興業證券 龔里,吉理)     
       預計公司2017-2019年EPS為0.2、0.21、0.27元,對應PE為26、24、19倍。公司擬收
       購集團部分航運資產,打造綜合航運平臺,若重組完成,預計公司2017-2019年備考
       EPS為0.27、0.28、0.35元,對應PE為19、18、15倍。公司中長期投資價值顯著,到
       2020年陸續交付的LNG及VLOC業務將為公司提供可觀的穩定收益,VLCC及干散貨業務
       為公司提供了一定的盈利彈性,建議投資者利用行業低谷期進行戰略性配置,維持
       “增持”評級。
    
    
      ◆同行業研報摘要◆                                  證監會行業: 水上運輸業
    
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      ●2018-04-03 中遠海特:主力船型經營改善,看好行業復蘇繼續(東北證券 王曉艷,
      瞿永忠)                                                                   
       看好公司多用途、重吊船業務量價齊升,同時半潛船訂單鎖定收益、鞏固海上“運
       輸+安裝”優勢,長期看“一帶一路”拉動工程出口強化公司特種設備承運人地位。
       預計公司18-19年的EPS0.17/0.21元,對應PE分別為29/22倍,維持“買入”評級。
    
      ●2018-04-02 中遠海特:年報點評:業績符合預期,受益航運市場復蘇(華泰證券 沈
      曉峰)                                                                     
       基于對2018年全球經濟的不確定性,我們預測運價和貨量增幅將放緩,我們小幅下
       調2018/2019年盈利預測5.5%/4.0%至4.3億和5.6億元。同時,我們下調對公司2018E
        PB估值倍數,現給予公司1.15x-1.20x2018E PB估值(基于公司歷史3年平均PB-0.5
       個標準差,最新2018E BVPS為4.63人民幣,前值采用1.74x-1.95x2018E PB估值),
       對應最新目標價區間5.3-5.5元。下調評級至“增持”。
    
      ●2018-04-01 中遠海特:2017年年報點評:運價回升帶動業績同比增長373%,看好2
      018年供需持續好轉(華創證券 吳一凡)                                        
       2018年干散貨供需結構繼續改善,運價向上彈性大;公司持續拓展業務領域,“運
       輸+安裝”領域逐步奠定市場領先的地位,未來隨著“一帶一路”的推進,公司有望
       持續受益于工程機械貨物的放量。我們預計公司2018-2019年EPS分別為0.14元和0.2
       0元,對應PE分別為33、24倍,維持“推薦”評級。
    
      ●2018-03-31 中遠海特:行業中期向好,盈利環比穩升(長江證券 韓軼超)        
       航運國企改革之后,中遠海特成為A股散運核心標的。散運行業供給增速持續下行,
       行業底部抬升,公司經營有望延續改善趨勢:由于目前散運新船在手訂單量/總運力
       比率下降至歷史低位(2018年2月底為9.8%),預示著未來2年行業新增運力將大幅減
       少,疊加存量老齡運力自然拆解,行業逐漸由“去訂單”向“去產能”演繹,運價
       中樞大概率隨船舶裝載率一同上移,驅動行業盈利持續改善。我們預計公司2018-20
       20年EPS分別為0.17元、0.19元和0.21元,維持“買入”評級。
    
      ●2018-01-16 中遠海特:2017年度業績預盈,符合預期(華泰證券 沈曉峰)        
       基于符合預期的業績預告,我們維持對公司2017/18/19年盈利預測不變。我們采用P
       B估值法,給予公司1.74x-1.95x2018E PB(基于公司過去三年平均PB+0.25標準差),
       對應目標價格區間8.1-9.1元。公司當前股價對應1.2x2018E PB,估值吸引,維持“
       買入”評級。
    
    
    
      風  險  提  示
    
           
    
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